Intesa Sanpaolo relança e marca. O grupo aumentou a taxa das Operações Públicas do Ubi Banca e lança as bases para abrir caminho para a conquista de 66,67% da Ubi nas adesões às Operações Públicas lançadas em fevereiro passado. ganhando assim o sim dos grandes sócios do Brescia que já haviam aberto a aquisição na sexta-feira, porém, pedindo uma melhora. E a melhoria chegou a 0,57 euros por ação, que é adicionado à contraprestação em ações igual a 1,7 ações ordinárias da Intesa Sanpaolo para cada ação da Ubi Banca.
Com base na cotação oficial das acções do Intesa Sanpaolo a 14 de Fevereiro (igual a 2,502 euros), a oferta - explica o comunicado de imprensa divulgado pelo banco na sequência da decisão do Conselho de Administração em reunião extraordinária - expressa um valor igual a 4,824 por cada ação do Ubi Banca e incorpora um prémio de 44,7% em comparação com o preço da ação Ubi Banca.
No caso de aceitação total da oferta, a contraprestação em dinheiro recebida pelos acionistas do Ubi Banca se tornaria, de acordo com o Intesa, quantificável em aproximadamente 80 milhões para fundações para apoiar doações para comunidades locais, e aprox. 310 milhões para famílias e empresários locais. Ao todo, o Intesa coloca mais 652 milhões em jogo.
Intesa Sanpaolo explica as razões do relançamento da oferta inicial. Por um lado, trata-se de "gerar benefícios para todos os stakeholders dos dois Grupos - os accionistas, as famílias e as empresas clientes, as pessoas que ali trabalham, a comunidade e o ambiente em que os dois Grupos se inserem - e fortalecer ao mesmo tempo o apoio à economia real e social da Itália, valorizando as realidades locais”. Por outro lado, a nova oferta é apresentada como um reconhecimento aos territórios como Bergamo e Brescia mais afetados pela epidemia de Covid-19. Intesa Sanpaolo "decidiu levar em consideração a difícil situação local em que se concentram os acionistas varejistas do UBI Banca e, de maneira mais geral, os stakeholders - como se sabe, severamente atingido pela pandemia do COVID-19 - e não agravá-la ainda mais com divisivas, ainda que não intencionais, que podem ser geradas entre os interessados a favor e contra a Oferta”.
A aceleração chegou nos últimos dias, também perto da decisão do Antitruste, última espera para concluir o quadro de autorizações para a Ops.
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Que uma melhora no Ops estava no ar foi entendido após a abertura do CAR, o comitê dos principais acionistas Brescia da Ubi com sede em Bergamo que abriu uma brecha no muro inicial levantado contra a proposta do Intesa. No entanto, pedindo um aumento que agora chegou. A Cattolica ingressou há alguns dias e também a Fundação Banca del Monte di Lombardia, um dos primeiros acionistas com uma participação próxima a 4%, optou por unanimidade com os mercados fechados por ingressar nas operações de fevereiro. O círculo se fecha.
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