O ganho de capital que o Intesa Sanpaolo teria com a saída da Pirelli deve ficar em torno de 50 milhões. A operação, segundo fontes do mercado, poderia ser encerrada ainda à noite e ocorreria com um desconto de 2,25-2,5% sobre o preço de fechamento da Pirelli. No entanto, o banco manterá as ações detidas por meio da Lauro-Camfin.
Esta é a mais-valia previsível que o Intesa se prepara para concretizar com a colocação da totalidade da sua participação direta no grupo Bicocca. Ao preço de fechamento de hoje da Pirelli (12,48 euros), a participação vale de fato cerca de 87-90 milhões de euros. O banco lançou uma colocação – liderada pelo Banca IMI e UBS como joint bookrunners – de aproximadamente 7 milhões de ações da Pirelli (equivalente a 1,5% do capital). Nas demonstrações financeiras de 2012, a participação da Pirelli na Intesa Sanpaolo foi cobrada em 35 milhões.
Na Piazza Affari Intesa Sanpaolo perde 0,26%, enquanto a Pirelli ganha 0,64%.
