O título verde de 500 milhões de euros lançado esta manhã pelo Intesa Sanpaolo registou encomendas superiores a 1,8 mil milhões de euros. Esta é a primeira emissão verde lançada por um banco italiano. De acordo com a Radiocor Plus, dada a solidez da demanda, o spread caiu para 83 pontos base acima do midswap de 95 pontos base do guidance inicial.
A nota sênior sem garantia de 5 anos é emitida como parte do programa Emtn de 70 bilhões de euros e os recursos serão usados para financiar projetos e iniciativas de sustentabilidade ambiental e climática. O rating esperado da emissão é Baa1 pela Moody's, BBB- pela S&P, BBB pela Fitch e BBBH pela Dbrs. O leilão é administrado como bookrunner conjunto pelo Banca IMI, CA-CIB, HSBC e SG CIB.
