Intesa Sanpaolo ele colocou com sucesso seu primeiro vínculo de sustentabilidade, “destinado a suportar os empréstimos concedidos pelo Banco no âmbito do plafond de 5 mil milhões de euros dedicado à economia circular, lançado no ano passado”, refere o Banco em nota.
A procura ultrapassou os 3,5 mil milhões de euros e o Banco acabou por vender obrigações por 750 milhões. Os títulos têm um cupom fixo de 0,75% e maturidade de 5 anos.
A emissão foi maioritariamente subscrita por investidores institucionais: gestoras de activos (75%), bancos e banca privada (10%), entidades públicas (10%), seguradoras e fundos de pensões (4%).
Banca IMI e Crédit Agricole CIB atuaram como tal consultor de estrutura verde e bookrunner comum. Ing e Société Générale atuaram como bookrunner comum operação.
