Estreia com estrondo pelos Intercos na Piazza Affari. A meio da manhã, viaja o título do grupo que produz produtos de beleza para terceiros até 14,2% em 14,276 euros, depois de ter atingido o máximo de 14,40 euros por ação. O Ftse Italia All-Share, no qual a empresa está listada, marca -0,27%.
Il preço de colocação foi fixado em 12,5 euros por ação, valor que se situa na parte inferior do intervalo anteriormente comunicado e entre os 12 e os 14,5 euros. Com base no preço de oferta estabelecido, o valor total da transação (que inclui a opção de Lote Suplementar) é de aproximadamente 350 milhões de euros, contra um capitalização total que à partida era de 1,19 mil milhões de euros, incluindo o aumento de capital de cerca de 44 milhões. O free float é de aproximadamente 26,5% do capital, antes do exercício da opção greenshoe.
“A oferta tem recebido forte interesse dos principais investidores institucionais, com uma ampla diversificação geográfica, resultando em demanda repetidamente substituindo o preço da oferta”, sublinhou a empresa em comunicado.
“Entrar no mercado foi importante para nós, tanto para ter um certo posicionamento quanto para fazer circular o capital”, disse o fundador Dário Ferrari, que manterá o controle da empresa com pouco mais de 40% das ações e quase 58% dos direitos de voto. "Vamos manter o controle da empresa e poderemos trabalhar com tranquilidade, e se precisarmos de dinheiro, vamos pedir", acrescentou.
A Intercos foi um dos IPOs mais aguardados do ano e antes o desembarque na Bolsa de outros calouros de peso como Ariston, Sisal e Eni Retail & Renewables. A empresa pretendia abrir o capital com até 50% de seu patrimônio no primeiro semestre de 2020, mas suspendeu esse plano devido à pandemia de coronavírus. Uma escolha que, segundo a tendência nas primeiras horas, parece recompensar o grupo da cosmética.
