A Innova Italy 1 SpA, Special Purpose Acquisition Company, concluiu com sucesso a colocação privada de ações ordinárias com warrants associados no valor de 100 milhões de euros, destinadas à integração numa empresa industrial com ativos tecnológicos e perspetivas de desenvolvimento significativas em setores inovadores. A operação visa a listagem no mercado AIM Italia.
A demanda por ações foi maior que a oferta e por isso foi feita uma divisão na alocação das ações. A estrutura acionária da Innova Italy 1 é composta principalmente pelos principais investidores institucionais italianos, e em particular: 32% Private Banking, 26% Fundos de Pensões e Fundações Bancárias, 22% Bancos, 16% Gestores de Ativos e 4% Seguradoras.
Os promotores do Innova Italy 1 são: Fulvio Conti, Marco Costaguta, Paolo Ferrario, Francesco Gianni e Alessandro Pansa. Estas últimas subscreveram, proporcionalmente e pelo valor total de 2 milhões de euros, acções especiais sem direito a voto, convertíveis em acções ordinárias quando se encontrem reunidas as condições e segundo as modalidades previstas no artigo 6.º dos Estatutos da Sociedade e cuja alienação está sujeito a um período de bloqueio.
A operação de colocação privada decorreu através da atribuição do nº. 10.000.000 ações ordinárias e n. 2.000.000 warrants combinados. O preço de subscrição foi fixado em 10 Euros por ação, com a atribuição de 2 warrants gratuitos por cada 10 ações subscritas, sendo que serão atribuídos mais 3 warrants por cada 10 ações após a conclusão da operação de integração.
A Innova Italy 1 apresentará, dentro de 24 meses, um projeto de fusão com uma empresa industrial à assembleia de acionistas. O capital captado permitirá a esta última financiar um plano de desenvolvimento de tecnologia, evolução de produtos e expansão para novos mercados – a concretizar-se quer através de processos de crescimento orgânico, quer através da aquisição de outras empresas.
A Innova Italy 1 pretende, com esta operação, dar o seu próprio contributo para o desenvolvimento do sistema empresarial italiano, fortalecer os seus investimentos e a economia real, aproximando o sistema financeiro do país desta última.
Banca IMI e Banca Akros atuaram como Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners; A Banca IMI também operará como Nomad e Specialist. Intesa San Paolo Private Banking, Banca Esperia e Banca Aletti atuaram como agentes de colocação.
O Innova Italy 1 contou com a assessoria do escritório de advocacia Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partner, da KPMG e da Comin & Partners para a comunicação financeira e assessoria de imprensa, enquanto os Coordenadores Globais fizeram uso do escritório de advocacia DLA Piper.
A Companhia espera obter a ordem de admissão da Borsa Italiana SpA hoje. O Documento de Admissão estará disponível no site da Empresa (www.innovaitaly1.it) a partir da admissão das ações ordinárias e warrants da Empresa na AIM Italia.
