Whirlpool adquire 66,8% do capital votante da Indesit, equivalente a 60,4% do capital, por 758 milhões de euros. O anúncio foi feito esta manhã pela Fineldo, holding de Vittorio Merloni que controla a Indesit, depois de ter chegado ao acordo final com o grupo norte-americano. A transação está sujeita a aprovações legais e antitruste e deve ser concluída até o final do ano. O preço da operação é de 15,06 dólares por ação, num total estimado em 1,038 mil milhões de dólares, ou 758 milhões de euros.
“A Whirlpool pretende financiar esta operação em dinheiro – lê-se na nota –, juntamente com empréstimos bancários e recurso aos mercados de dívida norte-americano e internacional, dependendo do timing do fecho e das condições de mercado”.
Jeff Fettig, presidente e CEO da Whirlpool Corporation, disse que espera “esta oportunidade de posicionar os negócios europeus da Whirlpool em um caminho de crescimento e criação contínua de valor ao lado de uma empresa reconhecida e estabelecida como a Indesit. Acreditamos que esta aquisição nos posicionará de maneira ideal para um crescimento sustentável no altamente competitivo e cada vez mais global mercado de eletrodomésticos na Europa. Estamos confiantes de que, por meio dessa transação, seremos capazes de gerar retornos significativos para nossos acionistas e criar produtos inovadores para nossos clientes”.
Para Gian Oddone Merli, CEO da Fineldo, “o acordo anunciado hoje tem como objetivo dotar a Indesit de todas as ferramentas para construir um futuro sólido e sustentável. Ao longo de um diálogo que durou vários meses, a Whirlpool revelou-se o parceiro certo, capaz de expressar uma abordagem de planeamento que premia o caminho de crescimento e atenção à qualidade que sempre caracterizou a Indesit. Os benefícios que a Indesit retirará deste investimento são muitos, entre os quais a possibilidade de permitir que o seu know-how e os seus produtos atinjam uma escala verdadeiramente global”.
No detalhe, a operação consiste em três contratos. A nota continua: “A Whirlpool assinou simultaneamente contratos de compra e venda com Fineldo de uma participação igual a 42,7% do capital da Indesit; com alguns membros da família Merloni por uma participação de 13,2% do capital; com a Sra. Claudia Merloni por uma participação igual a 4,4% do capital".
Globalmente, a percentagem total do capital social da Indesit abrangida pelos contratos de compra e venda é igual a 60,4% do capital social da Indesit.
