O conselho de administração daO illimity Bank deu luz verde à oferta compra pública e troca lançada por Banco Ifis, que começará na segunda-feira, 19 de maio. Os vereadores julgaramou "apropriar" o preço do ponto de vista financeiro, mas destacaram algumas questões críticas que dificultam, de acordo com o banco fundado por Corrado Passera, que os acionistas façam uma avaliação informada.
Oferta do Banca Ifis sobre a ilimitação
O banco veneziano colocou na mesa 298 milhões numa oferta mista de dinheiro e ações: por cada ação de iliquidez que aderir, serão propostas 0,1 ações de nova emissão e uma componente em dinheiro, equivalente a 1,414 euros, que será ajustada para 1,506 euros na sequência do descolamento, em 19 de maio de 2025, do cupão relativo ao saldo do dividendo do exercício de 2024 que será distribuído pelo Banca Ifis. A oferta pública de aquisição está atualmente em prêmio de quase 2% comparado ao preço de mercado da ilimitação.
Il período de associaçãoe terá início em 19 de maio de 2025 e término em 27 de junho de 2025 (sujeito a prorrogações) e, portanto, será igual a 30 dias úteis.
A oferta já foi avaliada positivamente por Sella Holding, que detém 10% da Illimity e da André Pignataro que detém 9,4% da empresa.
iIlimity: oferta “financeiramente adequada”
O conselho de administração da illimity julgou a oferta é “congruente” do ponto de vista financeiro lançado pelo Banca Ifis e levando em consideração "as opiniões imparciais dos consultores financeiros independentes Jefferies e Wepartner", aprovou o comunicado de imprensa do emissor.
No entanto, são os vereadores que têm Incertezas detectadas “ligados às lacunas de informação, às sinergias esperadas, aos diferentes modelos industriais do emitente e do ofertante, aos riscos da realização da transação e ao nível de capitalização do novo grupo bancário”, lê-se numa nota.
O Conselho de Administração entendeu necessário sublinhar estes elementos porque “mesmo face aos resultados das análises efectuadas exclusivamente do ponto de vista financeiro, os riscos e incertezas evidenciados tornam difícil fazer uma avaliação da oferta, pois dizem respeito a aspectos essenciais para uma apreciação completa da própria oferta”, continua illimity.
Em particular, os pontos de criticidade destacam-se osfalta de um plano industrial independente do proponente e detalhes sobre os efeitos esperados da operação, a falta de informações abrangentes em relação às sinergias esperadas, as incertezas sobre a Estratégias de TIC do ofertante, desenvolvimentos tecnológicos e as sinergias esperadas e incerteza sobre as implicações do emprego potencialmente decorrentes da oferta pública de aquisição.
Banca Ifis lança Ifis Sport
Entretanto, ontem, o Banca Ifis anunciou a criação de um nova unidade de negócios dedicada ao desenvolvimento de soluções financeiras para empresas que atuam no setor esportivo italiano. O projeto, que leva o nome de Esportes Ifis, “está consubstanciado numa nova divisão dentro da área de Corporate and Commercial Banking concebida para apoiar empresas, sejam elas profissionais ou amadoras, na satisfação das suas necessidades de crescimento financeiro e comercial”, explica o banco em nota.
