O euro está sob pressão esta manhã após a decisão dos liberais alemães de interromper as negociações com os Verdes e a Cdu para a formação do novo governo de Angela Merkel. Neste ponto, a hipótese mais provável é a de eleições antecipadas. Angela Merkel, após 12 anos consecutivos como chanceler, poderia tentar formar um governo minoritário dos democratas-cristãos. A moeda única negociou esta manhã a 1,172 dólares, a maior queda do último mês, e também desacelerou em relação à libra (0,8885, com queda de 0,4%).
INÍCIO FRACO PARA XANGAI E TÓQUIO
Início contrastado da semana financeira também para listas asiáticas. A bolsa japonesa está fraca, travada por dados decepcionantes da balança comercial: as exportações de Tóquio desaceleram (+14% nos primeiros dez meses contra uma previsão de +15,8%), enquanto uma nova etapa da crise da Toshiba está ocorrendo , forçado a um novo aumento de capital.
Os mercados chineses também desaceleraram: -0,8% Xangai, pressionado pelas regras mais rígidas sobre emissão e distribuição de produtos financeiros anunciadas na sexta-feira pelo Banco Central. Hong Kong subiu ligeiramente graças à Tencent (+1,2%). A Alibaba, imitando a Amazon, anunciou seu desembarque nos hipermercados ao comprar uma participação na Sun Hai por 3 bilhões de dólares.
O petróleo também sofreu: o Brent está a 62 dólares o barril, cedendo parte dos ganhos de sexta-feira (+2% para 62,60). No entanto, a semana terminou no vermelho: a abertura de novas fábricas de óleo de xisto nos EUA e a incerteza sobre a reunião dos produtores em Viena dentro de uma semana pesam nos mercados. A Rússia pode não concordar com a renovação dos cortes de produção solicitados pela Arábia Saudita.
O ouro está em uma alta de um mês, em $ 1.292.
SACOLAS DE NATAL DE AÇÃO DE GRAÇAS
Sacos de meio serviço durante a semana para o feriado de Ação de Graças. Wall Street e a Bolsa de Valores do Japão estarão fechadas na quinta-feira. Na sexta-feira, as bolsas americanas funcionarão apenas meio dia.
As atenções, portanto, se voltam para a Black Friday, tradicional dia de início das compras de Natal, que envolverá pelo menos 115 milhões de potenciais compradores. No entanto, em concorrência direta com a Cyber Monday, a resposta americana às faíscas do Dia do Solteiro Chinês (4,5 bilhões de faturamento nos portais do Alibaba).
DRAGÕES DE HOJE NA HAWK ARENA
Na Europa, o destaque está hoje na audiência de Mario Draghi no Parlamento Europeu. Será a ocasião para um confronto duro e direto com os deputados, especialmente os holandeses, fortemente hostis ao Quantitative Easing. Vários membros do conselho do BCE falarão durante a semana: Nowotny, Lautenschlaeger, Jazbac, Makuch, Rusnock e Constancio.
No front do banco central, a publicação da ata da última reunião do Federal Reserve deve ser acompanhada na quarta-feira, um importante indicador tendo em vista a reunião do comitê monetário em dezembro, ocasião do provável aumento das taxas.
AUMENTO DE CARIGE COMEÇA NA QUARTA-FEIRA: NOVAS AÇÕES A 0,01 EURO
A Piazza Affari recomeça após a primeira semana em vermelho escuro (-2,1%) graças à delicada situação de crise no Banca Carige. Pelo menos nesta frente, no entanto, o pior parece ter ficado para trás.
Esta manhã, a espada de Dâmocles do risco de mais uma insolvência de um banco italiano não pesará sobre o setor bancário da Piazza Affari, porque in extremis, na noite de sexta-feira para sábado, foi fechado um acordo sobre o aumento de capital da Carige ao preço unitário de 0,01 euro: Vittorio Malacalza, Gabriele Volpi e Aldo Spinelli farão a sua parte, o consórcio de garantia, reforçado também pela Equita. Por último, o Banca Carige encetou negociações exclusivas com o Credito Fondiario para a venda de uma carteira de crédito malparado no valor de 1,2 mil milhões de euros. O Banca Carige pretende iniciar o período de exercício dos direitos de opção na quarta-feira, 22 de novembro, e encerrá-lo na quarta-feira, 6 de dezembro de 2017.
A não menos grave questão do Credito Valtellinese continua de pé, mas o risco de uma nova crise sistêmica está recuando. A Consob proibiu a venda a descoberto das ações durante toda a sessão de hoje. A Moody's, por sua vez, cortou seu rating de depósito para 'Ba3' de 'Ba2', com uma perspectiva em evolução.
O CASO MPS À COMISSÃO DE BANCOS
No entanto, a pressão sobre o crédito não mostra sinais de diminuir. O “pai” da crise sobe ao palco da comissão de inquérito: Monte Paschi. Além do novo confronto sobre os bancos do Veneto, haverá outra rodada sem limites entre o gerente geral do Consob, Angelo Apponi, e o chefe do departamento de supervisão bancária e financeira do Bankitalia, Carmelo Barbagallo, dedicado à crise da instituição toscana.
Entretanto, o prazo para apresentação das listas de administradores termina na quarta-feira. O CEO Morelli e o presidente Falciai devem ser reconfirmados no topo, mas cresce algum descontentamento em torno da escolha deste último, especialmente em uma parte do Partido Democrata: em suma, os partidos continuam ditando a lei na subsidiária do Tesouro.
LEI DO ORÇAMENTO, O RELATÓRIO DA UE NA QUARTA-FEIRA
Se bem-sucedida, a atribuição da Agência Europeia de Medicamentos a Milão, em discussão hoje em Bruxelas, pode ajudar a acalmar as relações entre Itália e Bruxelas. Em jogo está a chegada de 900 colaboradores de alto rendimento, bem como eventos e manifestações que envolvem cerca de 70 participantes por ano, para um volume de negócios de 1,7 mil milhões de euros.
Mas o clima pode esquentar na quarta-feira, quando chegarem os pareceres do executivo da UE sobre a lei orçamentária, dos quais surgirá um primeiro sinal crítico nesse sentido, mesmo que o julgamento efetivo não chegue antes da próxima primavera.
Amanhã, porém, a Comissão de Orçamento do Senado começará a analisar todo o pacote de propostas de emendas do governo à manobra. O objetivo é conseguir arquivar a medida a tempo e permitir a chegada à Câmara no dia 27 de novembro.
HOJE O MEDIOBANCA DIVIDENDO E CINCO CUPONS ANTECIPADOS
O dividendo Mediobanca (0,37 euros) chega hoje à Piazza Affari. Outras cinco empresas destacam um cupão antecipado: Atlantia: (0.57 euros), Recordati (0.42), Tenaris (0.013), Terna (0,0742639 e Banca Mediolanum (0,2).
