Após a conclusão do processo de autorização pelos órgãos competentes (em particular os Órgãos Antitruste) e o cumprimento das condições precedentes, Grupo De'Longhi finalizou o contrato estipulado com algumas empresas afiliadas do fundo de investimento Center Lane Partners para a aquisição da Capital Brands Holdings Inc., dando assim plena execução aos acordos preliminares assinados a 23 de novembro, referidos em nota de imprensa divulgada na mesma data.
A Capital Brands, fundada em 2003 e com sede em Los Angeles, Califórnia, desenvolve e vende eletrodomésticos com particular atenção à nutrição para o bem-estar das famílias em mais de 100 mercados em todo o mundo sob as marcas Nutribullet e Magic Bullet. A empresa americana criou com sucesso o segmento de liquidificadores pessoais, dentro da categoria mais ampla de liquidificadores, tornando-se líder da categoria na América do Norte e em outros mercados globais importantes, como Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido.
Marcas de capital espera receita líquida de aproximadamente US$ 290 milhões para 2020, à frente das vendas do ano passado. Com esta transação, os Estados Unidos se tornam o maior mercado para o De'Longhi Group, com receita agregada superior a US$ 500 milhões. O preço a pagar pelo valor total da Capital Brands, em uma base "sem caixa e sem dívidas", é de US$ 421 milhões, que é um múltiplo do EBITDA ajustado projetado para 2020 de pouco mais de 8 vezes.
A contraprestação pela transação será paga com as reservas de caixa existentes do De'Longhi Group. Em particular, a dívida financeira a instituições de crédito terceiras, cujo valor está incluído no Enterprise Value, será totalmente reembolsado pela De'Longhi. Espera-se que a transação seja um acréscimo para De'Longhi a partir do próximo ano.
