A GTech conclui a colocação de uma série de notas seniores garantidas em dólares e euros em um valor agregado de US$ 5 bilhões (US$ 3,2 bilhões e € 1,6 bilhão) como parte do financiamento de aquisição da Igt. A emissão dos títulos foi realizada por meio da empresa veículo Cleopatra Finance Limited. Em média, a dívida do grupo terá uma maturidade superior a 6 anos.
Após a aquisição da IGT, a GTech concluirá sua fusão, via incorporação, na Georgia Worldwide (NewCo) e as ações ordinárias da NewCO, que se tornará a emissora dos títulos, serão listadas na Bolsa de Valores de Nova York. Os recursos da colocação serão utilizados, além da aquisição da IGT, para refinanciar parte da dívida existente da GTECH e da IGT.
Tendo em vista a venda para a GTech, os acionistas da International Game Technology aprovaram por ampla maioria o acordo de fusão entre as partes, que também inclui, conforme mencionado, a NewCo Georgia Worldwide, removendo assim um dos últimos obstáculos para a conclusão do acordo as operações. Já o prazo previsto para a oposição dos credores à fusão entre a GTech e a Georgia Worldwide expirou no dia 12 de janeiro.
