A União Europeia lançou hoje o primeiro maxi título verde. A emissão tem um valor total de 12 mil milhões de euros e tem uma maturidade de 15 anos. Servirá para financiar parte do plano Next Generation EU com o qual Bruxelas coloca 750 mil milhões de euros no prato para ajudar a economia da UE a recuperar da crise pandémica. A meta da Comissão Europeia é arrecadar 250 bilhões de euros até 2026, cerca de um terço de todo o plano. A emissão foi anunciada despertando enorme interesse dos investidores: a resposta foi imediata, com a demanda superando a oferta em 10 vezes, ultrapassando a marca de 120 bilhões.
O sucesso da obrigação permitirá à UE poupar nos juros, colocando a obrigação com um rendimento inferior ao inicialmente esperado.
A transação está sendo conduzida pelo Bank of America, Credit Agricole, Deutsche Bank, Nomura e Td Securities como gerentes principais conjuntos.
