GPI colocou uma obrigação não convertível e não garantida no valor de 30 milhões de euros. O anúncio foi feito pela própria empresa de serviços de saúde, explicando em nota que o objetivo do empréstimo é apoiar “os planos de crescimento do grupo”.
O título recém-emitido prevê um taxa fixa anual de 3,5% e prazo de 6 anos. A Cassa Depositi e Prestiti – investidor âncora na transação – investiu 20 milhões de euros no título, enquanto os outros 10 vieram da Springrowth SGR, Banco BPM, Mediocredito Trentino Alto Adige e Finint SGR em nome da gestão Solidarietà Veneto Fondo Pensione.
“A emissão deste novo título confirma a confiança de importantes investidores, entre eles Cassa Depositi e Prestiti, que decidiram acreditar em nós – comenta o presidente e superintendente do Grupo GPI, Fausto Manzana – Os recursos captados com a emissão de bônus serão destinados aos planos de crescimento do nosso grupo tanto por meio de operações de M&A quanto por meio de investimentos em pesquisa e desenvolvimento necessários para inovar e internacionalizar nossa oferta de software, serviços e tecnologias para o mundo da saúde”.
Banca Akros, Banco Bpm e Unicredit desempenharam o papel de organizar e corretores de livros conjuntos para a emissão do título, que está listado na Bolsa de Valores italiana no sistema de negociação multilateral ExtraMOT.
