Poucos dias depois da listagem, marcada para 10 de novembro, o Glenalta registra resultados que superaram as expectativas. A operação seguida pelo CFO SIM e Banca Aletti (respectivamente Joint Book Runner Specialist e Nomad Global Coordinator) em Outubro arrecadou subscrições superiores a 94 milhões de euros, superando o objectivo inicial de arrecadação, esperado entre 60 e 70 milhões de euros. A captação de recursos envolveu investidores institucionais, empreendedores, famílias e family offices. A Glenalta, emissão da Spac (Special Purpose Acquisition Company) dedicada ao setor alimentício italiano, previu o direito de rescisão antecipada, que pode ser exercido antes mesmo da aprovação da operação de fusão com a empresa-alvo identificada.
“Nesta operação, concentramos nossa atenção em novas contrapartes italianas e estrangeiras – declara Massimo Gionso, CEO do CFO SIM – que melhor compartilham a visão industrial de uma nova iniciativa, porque é focada em alimentos, e diferente porque tem características de alta liquidez. E é com um certo orgulho que me apetece dizer que a mensagem tem gerado grande interesse, considerável resposta e importantes expectativas. Não apenas as contrapartes institucionais tradicionais, mas também os investidores finais de longo prazo, como famílias, empreendedores e escritórios familiares, são e serão uma parte ativa desta iniciativa, destinada a trazer a excelência da comida italiana para a listagem".
"O Banco Aletti se orgulha de ter contribuído para a bem-sucedida colocação das ações do Spac Glenalta Food - declarou Franco Dentella, Subgerente Geral do Banca Aletti - cuja listagem na AIM Italia, prevista para os próximos dias, constituirá a operação com o maior capital levantado neste mercado, desde a sua criação. A grande procura de subscrições confirma o sucesso da fórmula SPAC, que está a atrair não só o interesse de investidores profissionais, mas também de outros tipos de investidores, incluindo empresários e gestores, atraídos pela possibilidade de co-investirem com os Promotores da iniciativa”.
