Geral colocou com sucesso um obrigações de 500 milhões de euros, com pedidos superiores em 13 vezes ao valor ofertado. Em detalhe, as obrigações emitidas são títulos subordinados em formato de marcador com vencimento decenaldestinado a investidores institucionais.
O rendimento foi inicialmente anunciado em 4,625%, mas depois a seguradora recebeu pedidos de cerca de 450 investidores para um total de mais de 6,5 bilhões. Como resultado, o rendimento foi reduzido para o nível final de 3,875%, o menor já pago pelo grupo em uma questão subordinada.
O título atraiu forte interesse de investidores investidores estrangeiros, que representaram cerca de 92% das encomendas realizadas.
A emissão, instrumento de capital regulatório do tipo tier 2, tem como objetivo refinanciamento parcial de 750 milhões de dívida subordinada com data de primeira convocação em 2019, amortização antecipada que obteve autorização do IVASS.
À noite, a agência Fitch atribuiu o rating 'BBB' à emissão de 2 milhões de títulos subordinados Tier500 comunicada pela Generali.
Atualizado às 17h15 de terça-feira, 22 de janeiro de 2019
