Importante transação na Alemanha para a Generali que anunciou a venda para a Viridium, gigante alemã especializada em seguros de vida controlada pela Cinven e Hannover Re, de 89,9% da Leben. O mercado parece gostar da notícia e na Piazza Affari a ação está entre as melhores do Ftse Mib (+1,3%) com um aumento de quase 2% para 14,555 euros.
De acordo com o que foi anunciado pelo grupo sediado em Trieste, a Leben está avaliada "até mil milhões" de euros, valor que inclui um ganho adicional de 1 milhões em caso de alteração das regras das provisões técnicas adicionais. “Além disso – explica uma nota – 125 milhões de instrumentos subordinados serão reembolsados ao Grupo Generali”. Globalmente, a Generali irá arrecadar até 882 mil milhões de euros, valor que permitirá melhorar a Rentabilidade do Capital de Risco e mitigar a exposição do Grupo ao risco de taxa de juro. Não só isso, segundo as previsões, com a venda da Leben terá um impacto global de cerca de 1,9 pontos percentuais na Solvência na Alemanha e 43 pontos percentuais na Solvência II do Grupo, gerando uma mais-valia (antes de impostos) de cerca de 2,6 milhões a nível do Grupo. “A operação está alinhada com o objetivo estratégico do Grupo de reequilibrar o portfólio”, explica o grupo liderado por Philippe Donnet.
Recordamos que a Generali Leben gere 36% das reservas de Vida da Generali Deutschland, lidando com apólices tradicionais de taxa garantida.
Com a venda da Leben, informa a Generali, “o negócio de Vida na Alemanha é reequilibrado nas apólices Unit Linked, Hybrid e Protection. A Generali é confirmada como a segunda maior operadora de seguros na Alemanha”.
Por fim, o grupo Trieste anuncia que “as obrigações contratuais para com os clientes permanecem inalteradas, que continuarão a se beneficiar dos melhores padrões de serviço garantidos pela expertise da Viridium e por um Acordo de Nível de Serviço firmado com a Generali Deutschland. A Generali mantém uma participação de 10,1% na Generali Leben e um assento no Conselho Fiscal”.
Philippe Donnet, CEO da Generali, descreveu a operação como “um passo fundamental no caminho estratégico que traçamos para fortalecer a Generali. Todos os nossos stakeholders serão beneficiados, a operação nos permitirá investir em soluções inovadoras para nossos clientes alemães, garantindo maior retorno para nossos acionistas. A Alemanha é um mercado-chave para a Generali: a administração e todos os colegas estão trabalhando com grande determinação para fortalecer nossa posição como líder no setor de seguros. Este compromisso permite-nos olhar para o nosso futuro no mercado com confiança”.
