O FinecoBank apresenta o X-Net, a plataforma tecnológica desenhada no modelo cyborg advisory e desenvolvida para seus assessores financeiros.
O X-Net é uma plataforma tecnológica intuitiva e personalizável graças à qual o consultor financeiro é colocado no centro de um sistema de serviços digitais avançados que visa simplificar o seu trabalho e estreitar a relação com o cliente.
A nova plataforma permite ao consultor racionalizar trabalho e tempo de forma a focar-se na sua actividade core de consultoria financeira, que o actual contexto de mercado coloca cada vez mais no centro das necessidades do cliente.
Paolo Di Grazia, vice-gerente geral do FinecoBank, declara: “Com o X-NET, a Fineco confirma sua missão como banco que visa simplificar seus negócios em todas as áreas, graças ao suporte fundamental da tecnologia. A nova plataforma representa um dos pilares do futuro modelo de consultoria porque se move na lógica do cyborg advisory que, diferentemente do robot advisory, potencializa a centralidade do papel do consultor com o suporte essencial da tecnologia.”
A X-Net fornece ao consultor uma nova geração de ferramentas digitais para apoiar o seu trabalho diário. Entre estes destacam-se:
– A ferramenta de necessidades de investimento: ferramenta que permite ao consultor comunicar ao cliente a existência de uma eventual necessidade de planeamento financeiro ligada aos seus objetivos de vida, desde a reforma à educação dos filhos, e a consequente necessidade de identificar uma estratégia de investimento para a satisfazer .
– Co-browsing: permite que o consultor compartilhe sua tela remotamente com o cliente para que analisem juntos a situação financeira e tornem o relacionamento ainda mais eficiente e imediato.
– A Homepage personalizada: porta de entrada para a plataforma, contém toda a informação para planear e acompanhar o seu negócio, desde os objetivos orçamentais à cobrança global, passando pela composição da carteira de clientes e agenda pessoal.
Como todas as plataformas operacionais da Fineco caracterizadas pela excelência tecnológica aliada à extrema simplicidade, a X-Net é desenvolvida e gerenciada 100% internamente com know-how interno que garante altos padrões de confiabilidade e segurança.
