O FinecoBank dá mais um passo para simplificar as atividades diárias de seus Personal Financial Advisors com o lançamento do X-Net, a plataforma que marca um ponto de virada no mundo das plataformas para consultores financeiros.
Simples, intuitivo e personalizável, o X-Net coloca o consultor no centro da relação entre o banco e o cliente graças a uma nova geração de ferramentas digitais que apoiam o seu trabalho diário. Esta é a primeira plataforma para PFA concebida com uma abordagem normalmente reservada para clientes de varejo: grande atenção aos detalhes, grafismo inovador, integridade e usabilidade dos serviços. Pela primeira vez, o promotor é colocado no centro de um sistema de novos serviços e dispositivos digitais que simplificam o seu trabalho e estreitam a relação com o cliente.
Paolo Di Grazia, diretor do Direct Bank e vice-gerente geral do FinecoBank, afirmou que “para a criação do X-Net, queríamos transferir a experiência adquirida na plataforma de varejo mais amada pelos clientes, para o máximo proveito de nossos consultores financeiros. A X-Net representa o primeiro passo importante em direção a um modelo de consultoria ciborgue que, ao contrário daqueles baseados em consultoria robótica, é capaz de aumentar a centralidade dos PFAs graças ao suporte da tecnologia. Graças a estas ferramentas, os consultores poderão gerir um número cada vez maior de clientes, mantendo uma elevada qualidade de serviço".
Entre as novidades apresentadas, a nova Homepage personalizada com toda a informação para planear e manter o seu negócio sob controlo, desde os objectivos orçamentais à cobrança global, passando pela composição da carteira de clientes e agenda pessoal. Para tornar o relacionamento com o cliente ainda mais sólido e imediato, foi lançado o navegador colaborativo, um serviço de co-browsing para compartilhar a tela remotamente com o cliente e analisar o balanço.
