Fincantieri recebeu o luz verde da Consob para oaumento do capital no valor de 400 milhões de euros, mais 100 milhões em warrants. Iniciando do 24 June, a gigante da construção naval liderada por Pierroberto Folgiero recorrerá aos acionistas e ao mercado para captar os recursos destinados à compra dos antigos sonares e torpedos submarinos Wass de Leonardo.
Seguindo o falecimento do presidente Claudio Graziano, o conselho de administração do grupo Fincantieri distribuiu o delegações realizadas pelo general ao CEO Folgiero. Hoje, o Conselho de Administração reunir-se-á para definir os detalhes do aumento de capital, incluindo o preço das novas ações e warrants, num total de 100 milhões de euros. O objetivo é encerrar a operação até ao final de julho, antes das férias de verão, para aproveitar ao máximo as condições favoráveis do mercado.
O aumento de capital
Em nota divulgada na noite de quarta-feira, a Fincantieri esclareceu que o aumento de capital não será hiperdilutivo. Os recursos arrecadados serão destinados ao financiamento da compra do antigo Wass da Leonardo, empresa de Livorno especializada na produção de torpedos e sonares. O aumento de capital terá início em 24 de junho e término em 11 de julho. O direitos de opção serão negociáveis na Euronext Milan até 5 de julho de 2024 e os direitos não exercidos serão oferecidos no mercado no mês seguinte ao encerramento da operação, durante pelo menos dois dias de mercado aberto.
CDP Capital, principal acionista da Fincantieri, comprometeu-se a subscrever pro quota de 287 milhões de euros do aumento de capital. Além disso, um consórcio bancário composto por BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JP Morgan e Mediobanca assinou um contrato de pré-garantia com Fincantieri, que cobrirá qualquer não optado, desde que respeitadas determinadas condições.
Aquisição estratégica e novas oportunidades
A aquisição da divisão Wass à Leonardo, avaliada em 300 milhões de euros, trará à Fincantieri receitas de 160 milhões, uma margem ebitda de 34 milhões e encomendas de 456 milhões.
Esta operação soma-se às alianças estratégicas da Fincantieri com Leonardo, Cabi Cattaneo, Saipem, WSense e à aquisição da Remazel, fortalecendo a sua posição no desenvolvimento de tecnologias subaquáticas ao lado dos navios de cruzeiro, navais e especiais da Vard. O controle de tecnologias subaquáticas é crucial, uma vez que muitas infra-estruturas estratégicas estão localizadas no fundo do mar.
