A Fincantieri adquirirá a STX Osv, empresa listada na Bolsa de Valores de Cingapura, da STX Europe em duas fases. O valor da transação será cerca de 900 milhões de euros. A informação foi anunciada pela mesma empresa pública de construção naval em comunicado de imprensa, sublinhando que a aquisição lhe permitirá entrar num mercado complementar aos atuais. A Stx Osv, de facto, desenvolve a sua actividade na construção de meios de apoio à extracção e produção de petróleo e gás natural.
“Com 21 estaleiros em 3 continentes diferentes, quase 20.000 funcionários e faturamento de 4 bilhões de euros, o grupo dobra de tamanho“, lê-se numa nota. Por meio de sua subsidiária Fincantieri Oil & Gas, a empresa italiana adquirirá primeiro 50,75% da Stx Osv por um preço de aproximadamente 455 milhões de euros, para então concluir a operação até o final de abril de 2013. A Fincantieri lançará uma oferta pública de compra obrigatória na ações remanescentes.
"O valor total da operação - prossegue a empresa -, incluindo tanto a aquisição de 50,75% como a OPA obrigatória, será de cerca de 900 milhões de euros e será financiado maioritariamente com a utilização de recursos internos da Fincantieri e com recurso a um empréstimo bancário concedido por um sindicato formado por Banca IMI, Bnp Paribas (filial italiana), Carige e Unicredit. A operação de financiamento também contará com a participação da Cassa Depositi e Prestiti na qualidade de credora garantida pela Sace”.
De acordo com o comunicado de imprensa da Fincantieri, a Stx Osv tem cerca de 9.200 funcionários e 10 estaleiros em todo o mundo e, nos últimos três anos, gerou receitas médias de cerca de 1,6 bilhão de euros, um Ebitda de cerca de 190 milhões e no terceiro trimestre de 2012 teve um número de casos de 2,1 mil milhões de euros.
