Por ocasião do Salone dello Sri, um evento dedicado aos fundos de investimento socialmente responsáveis, os primeiros Prêmios Sri italianos foram atribuídos a cinco categorias de fundos distribuídos na Itália. O prêmio reconhece o mais alto nível alcançado pelo produto pela combinação dos parâmetros de responsabilidade e desempenho.
Cinco categorias de fundos foram definidas, e o melhor fundo foi indicado para cada uma delas:
– Categoria “Corporate bonds”: Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds
– Categoria “Títulos Governamentais”: DPAM L Títulos Governamentais Sustentáveis
– Categoria “Equidade”: Equidade Ética
– Categoria “Temática”: Mirova Europe Environmental Equity
– Categoria “Equilibrado e Flexível”: Raiffeisen Equilibrado Sustentável
Os Prêmios SRI são atribuídos de forma quantitativa, por meio da aplicação de uma matriz de avaliação desenvolvida pela ETicaNews em três macroáreas: ratings ESG, performance de risco e retorno, governança do gestor. As performances foram elaboradas com a plataforma MoneyMate. As classificações ESG foram fornecidas pela MSCI.
A amostra foi construída integrando os fundos do banco de dados do Fórum para Finanças Sustentáveis em 30 de setembro de 2016, com as atualizações relatadas pelos expositores do SRI Show. Nessa cesta, foram então considerados os fundos ativos no início do período de avaliação (três anos).
O resultado é um universo analisado de 75 famílias de fundos, para mais de 160 produtos. Destes, 76 representam fundos de ações; 41 fundos temáticos; 11 o flexível e equilibrado; 26 títulos corporativos e 14 títulos do governo.
