A NB Aurora, detentora de 44,55% do Fondo Italiano di Investimento "FII" e a PM & Partners chegaram a um acordo vinculativo que prevê a venda a uma sociedade controlada por fundos geridos pela A&M Capital Partners Europe da totalidade do capital social da La Patria, uma empresa atuante em serviços de vigilância tecnológica que emprega 270 pessoas e possui mais de 13 clientes.
“FII e PM & Partners haviam coinvestido em La Patria em 2012, adquirindo a maioria do capital social. Em detalhe, a participação vendida igual a 100% da La Patria, inclui a detida pelos FII igual a 32,4% (dos quais 14,4% pertencentes à NB Aurora), a detida por fundos geridos pela PM&Partners SGR (igual também a 32,4%) e a participação restante nas mãos dos investidores industriais originais e do CEO Andrea Monti”, diz a nota da empresa.
Entrando nos detalhes da operação, a NB AUra receberá 6,1 milhões do FII contra um valor de entrada (em transparência) nas demonstrações financeiras da NB Aurora de 4,9 milhões para um ganho de capital estimado em 1,2 milhão. O valor justo de mercado total em 31 de dezembro de 2018 dos sete investimentos de capital remanescentes na carteira do NB Aurora (excluindo Forgital para o qual foi assinado um contrato vinculativo) é igual a 58 milhões, dos quais 33 milhões relativos ao investimento realizado no Club del Sun e 25 milhões referentes às cotas detidas por meio do investimento em FII. A conclusão da transação está prevista para o final de setembro.
“Em 2012, decidimos nos juntar aos acionistas históricos de La Patria vendo grandes oportunidades de consolidação no setor de segurança privada na Itália, onde há um alto nível de fragmentação com mais de 1.300 empresas ativas. Graças também à inclusão de novas figuras gerenciais, como o CEO e o CFO, apoiadas pelos acionistas originais liderados por Roberto Colli, La Patria é um excelente exemplo de criação de valor por meio do acúmulo, entrando em novas áreas geográficas não tripuladas que têm permitiu aumentar sua participação no mercado”, afirmaram Stefano Tatarella da Neuberger Berman e Andrea Mugnai da PM&Partners.
