Fiat anuncia em nota “a intenção de proceder a uma emissão obrigacionista de referência denominada em euros, sujeito às condições de mercado“. Segundo informações, a emissão será realizada pela Fiat Finance and Trade Ltd., subsidiária integral da Fiat SpA, como parte do programa Global Medium Term Notes garantido pela Fiat SpA
Os termos finais da emissão serão definidos no momento da precificação com base nas condições de mercado. A Fiat Finance and Trade Ltd. solicitará a listagem dos valores mobiliários, bem como a admissão à negociação no mercado regulamentado irlandês (Irish Stock Exchange).
Algumas fontes familiarizadas com a operação disseram à Reuters que o título, que será lançado esta manhã, terá uma duração de 5 anos, com uma yield indicada (sussurro) na zona dos 7%. “Os livros serão abertos em breve”, diz uma das fontes. "Por enquanto o sussurro está na área dos 7%, com prazo até 2017".
"O valor atualmente é indicado como referência, ou seja, pelo menos 500 milhões, depois veremos como anda a demanda", diz outra fonte.
Os bancos que lideram a operação são Barclays, Banca Imi, Credit Agricole, Commerzbank, Unicredit, Natixis e Goldman Sachs. O rating de emissor é 'Ba2' para a Moody's e 'BB' para S&P e Fitch.
