A Ferrovie dello Stato lançou hoje um título de 8 anos no valor de 600 milhões de euros. Demanda que atingiu 1,6 bilhão, contra uma meta inicial de financiamento de 500 milhões.
Os títulos seniores sem garantia foram precificados 180 pontos base acima da taxa midswap, contra um guidance inicial de 190 pontos, e pagarão um cupom anual de 3,5% (em linha com o rendimento dos BTPs com vencimento semelhante).
As ferrovias são classificadas como BBB pela S&P e BBB+ pela Fitch. O leilão foi administrado pelo Barclays, GSI, MS, RBS e UniCredit como bookrunners conjuntos.
