A FCA define o preço dos novos títulos. Depois anúncio de ontem No dia 30 de junho, por ocasião do lançamento de uma nova emissão de obrigações denominadas em euros, a Fiat Chyrsler Automobiles confirmou que o preço da oferta é:
-1,25 mil milhões de euros, com cupão de 3,375% de títulos de dívida sênior com vencimento em julho de 2023,
- 1,25 mil milhões de euros com cupão de 3,875% de títulos de dívida sênior com vencimento em janeiro de 2026;
- 1 bilhão de euros com cupom de 4,50% de notas seniores com vencimento em julho de 2028,
No total, portanto, chegamos a 3,5 bilhões de euros.
“A liquidação da oferta está marcada para o dia 7 de julho. A emissão será realizada pela FCA como parte de seu próprio Programa Euro Medium Term Note. Esta emissão substitui integralmente a linha de crédito-ponte de € 3,5 bilhões que a FCA assinou em 26 de março de 2020 e sindicalizada em 14 de abril, quando o acesso ao mercado de capitais era limitado e que nunca foi usado. Como tal, a emissão de hoje não aumenta a liquidez geral disponível do grupo, mas prolonga sua duração e melhora a estabilidade da estrutura de capital.
Em uma comunicação anterior, o grupo automotivo ítalo-americano havia explicado que os títulos serão oferecidos e vendidos fora dos EUA apenas para investidores institucionais não americanos, a menos que estejam registrados sob o Securities Act ou outras leis de valores mobiliários, ou na ausência de uma isenção aplicável de tal registro. Além disso, a oferta dos valores mobiliários não foi autorizada pela Consob, de acordo com a legislação italiana sobre valores mobiliários. Consequentemente, os valores mobiliários não foram e não serão oferecidos, vendidos ou entregues na Itália por meio de uma solicitação de investimento, mas apenas de acordo com as leis e regulamentos.
Na praça Affari ações da FCA rende 1,62% de seu valor contra o Ftse Mib que no meio do dia cai 0,8%.
