A Falck Renewables assinou hoje o contrato para a aquisição da totalidade do capital social da empresa Vector Cuatro SLU, incluindo suas subsidiárias (“Grupo Vector Cuatro”). O Grupo, fundado em 2007 por Borja Escalada, com sede em Madrid, desenvolve a sua atividade na prestação de serviços e gestão de centrais de produção de energia renovável, oferecendo também serviços de engenharia e consultoria para o desenvolvimento de projetos de geração de eletricidade a partir de fontes renováveis.
A aquisição faz parte da estratégia subjacente ao Plano de Negócios, comunicado pelo Grupo Falck Renewables que prevê, entre outras coisas, o desenvolvimento do novo Setor de Serviços. A integração das duas empresas caracterizadas por capacidades distintas em energias renováveis permitirá à Falck Renewables acelerar o crescimento do setor de serviços adquirindo imediatamente uma estrutura gerencial fortemente orientada para o crescimento, um grande portfólio de clientes terceirizados blue chip no setor de energias renováveis, caracterizada tanto pela produção fotovoltaica como eólica, e competências para melhorar a rentabilidade das centrais do Grupo.
“A aquisição do Vector Cuatro Group – comentou Piero Manzoni, CEO da Falck Renewables SpA – representa uma primeira evolução importante no setor de Serviços, em total coerência com o que está definido em nosso Plano de Negócios 2013-2017. Graças à nossa experiência no setor gestão de activos próprios, pretendemos desenvolver este mercado, através de uma abordagem altamente inovadora, necessária para competir num segmento de tão elevado valor, mantendo os habituais padrões de rentabilidade também graças às fortes perspetivas de desenvolvimento do Grupo Vector Cuatro e ao elevado potencial contratos existentes e carteira de clientes. Esta aquisição também nos permite ampliar nossa presença territorial em países onde já atuamos, principalmente na Europa, e lançar as bases para o desenvolvimento em mercados como América do Norte, América Latina e Sudeste Asiático, para citar apenas os principais, seguindo nossa natural vocação internacional. A complementaridade das competências da VectorCuatro com as competências já existentes da Falck Renewables permitirá ao grupo Falck Renewables continuar o desenvolvimento industrial de instalações de geração para si e para terceiros, com vista a tornar os centros de geração cada vez mais eficientes e flexíveis através do desenvolvimento de tecnologias e serviços inovadores de gestão de ativos”.
O Grupo Vector Cuatro, provedor de serviços líder no mercado global, atuante em toda a cadeia de valor de ativos de geração renovável, presta seus serviços de Asset Management, Engineering, Transaction & Legal Services através de um grupo de aproximadamente 100 técnicos altamente qualificados e profissionais com forte experiência no setor de renováveis, atualmente gerenciando 934 MW de clientes terceiros tendo participado da gestão de mais de 400 projetos em todo o mundo, representando mais de 4.0 GW, e fornecendo consultoria e financiamento de investimentos em fontes renováveis de mais de USD 4 bilhões.
O Grupo Vector Cuatro está presente principalmente em Espanha, Itália, França, Portugal, Bulgária, Japão e México e já está ativo no desenvolvimento de novos mercados como, entre outros, EUA, Canadá e África do Sul. “A integração do Vector Cuatro Group no Falck Renawables Group – comentou o CEO do Vector Cuatro Group, Sr. Borja Escalada – fortalecerá o posicionamento do Vector Cuatro Group dentro da indústria global de energia renovável em um ambiente cada vez mais complexo, aproveitando as amplas capacidades técnicas e sólida posição financeira para continuar desenvolvendo nosso Grupo em ambas as geografias existentes e novas e aprimorando nossas capacidades técnicas para diversificar em novas tecnologias”.
Em 2013, o Grupo Vector Cuatro registou receitas de cerca de 7,4 milhões de euros e para 2014 prevêem-se receitas de cerca de 9,0 milhões de euros e um Ebitda de 1,8 milhões de euros. A contraprestação pela compra de 100% do capital social do Grupo Vector Cuatro (Valor Patrimonial) será paga em dinheiro e será determinada com base na posição financeira líquida em 31 de julho de 2014 e na variação do capital circulante líquido na mesma data em comparação com uma meta de nível definido. O Enterprise Value do Grupo Vector Cuatro foi estabelecido em 12 milhões de euros em 31 de julho de 2014. A contrapartida será paga em duas tranches: 75% na data da transferência das ações (Fechamento) e 25% em junho 30 de 2015.
Os acionistas anteriores do Grupo Vector Cuatro permanecerão engajados no Grupo Vector Cuatro como gerentes-chave, gerenciando o próprio negócio do Grupo Vector Cuatro, que deverá continuar operando sob a mesma marca, bem como continuar gerenciando o relacionamento com os clientes. Além disso, espera-se que os acionistas anteriores do Vector Cuatro Group desempenhem um papel importante na Falck Renewables na definição, desenvolvimento e fornecimento de serviços inovadores ao mercado. Os diretores do Grupo Vector Cuatro participarão de um Plano de Incentivos de Longo Prazo para os anos 2015-2018. A operação será integralmente financiada com recursos próprios.
