ParceiroRe rejeitou a oferta de Exor, que ele havia colocado no prato 6,4 mil milhões de dólares (130 euros por ação, com prêmio de 16%) para adquirir a resseguradora das Bermudas, empresa pública detida pelos fundos Vanguard, Franklyn Resources e Black Rock. O anúncio foi feito hoje pela própria PartnerRe, confirmando também o projeto de fusão com a Axis Capital.
A empresa também disse que os novos termos dos acordos de fusão permitirão que ela pague aos acionistas da PartnerRe um dividendo único de US$ 11,5 por ação antes do fechamento da fusão.
“Nas últimas três semanas – esclareceu o presidente Jean-Paul Montupet – estivemos fortemente envolvidos em negociações com a Exor e fizemos uma avaliação escrupulosa dos vários aspectos da oferta, incluindo o preço. Na negociação, a Exor disse claramente que não mudaria o preço. Por isso, a diretoria concluiu que a proposta da Exor desvalorizava significativamente a PartnerRe e que não havia possibilidade de chegar a uma proposta melhor. Como resultado, rejeitamos a oferta."
A oferta da Exor foi uma surpresa mês passado com o consentimento do conselho de administração do cofre Agnelli e pôde contar, além da liquidez em mãos (523 milhões) e o apoio de empréstimos obrigacionistas até 3 mil milhões, também aprovados em abril, também com os pelo menos dois mil milhões dólares arrecadados com a venda da empresa de serviços imobiliários Cushman & Wakefield, negócio gerido pela Goldman Sachs.
Mas o mesmo banco de investimentos dos EUA está envolvido desde janeiro na assistência à Axis Capital na aquisição da própria PartnerRe. A Goldman Sachs, portanto, viu-se auxiliando a Exor na venda da Cushman & Wakefield, fornecendo à empresa financeira com sede em Turim parte do dinheiro necessário para roubar a Partner Re de um de seus clientes.
início da tarde a ação na bolsa de valores da Exor ganha 1,9%, um 42,09 euro.
