A Eni lança o processo de oferta pública inicial do negócio que integra o retalho de gás&energia e renováveis. O corpo do cão de seis patas tem o início do processo de IPO foi aprovado hoje e listagem de ações do negócio, avaliando a listagem em Bolsa como a melhor solução para potencializar o negócio e visa concluir a operação durante o ano de 2022, com base nas condições de mercado. A Eni, especifica uma nota, manterá a participação majoritária na nova empresa listada. A listagem, acrescenta a nota, apoiará a Eni no crescimento dos seus negócios de retalho e renováveis e proporcionará aos investidores uma maior visibilidade do seu valor. A Eni R&R será financeiramente independente e terá seu próprio balanço e classificação de crédito, o que lhe permitirá acessar dívidas a custos competitivos para financiar o crescimento.
A Eni fornecerá mais informações sobre a iniciativa, incluindo o nome da nova empresa, durante o dia do mercado de capitais, agendado para 22 de novembro. O lançamento de um projeto estratégico visando a definição do plano industrial e financeiro da Eni R&R teve início no passado mês de abril, com o objetivo de identificar a melhor opção para maximizar o valor deste negócio, único em seu modelo e parte do compromisso mais amplo da Eni de criar valor por meio da transição energética e alcançar emissões líquidas zero. Desde o anúncio do projeto estratégico, a Eni integrou retalho e renováveis, expandiu e reduziu o risco do seu portefólio de renováveis através de aquisições e posicionou a Eni R&R como o segundo operador italiano de pontos de carregamento para carros elétricos. A Eni R&R está alinhada com o objetivo de desenvolver mais de 6 GW de capacidade renovável até 2025 e mais de 15 GW até 2030, com uma base de clientes definida para crescer dos atuais 10 milhões para mais de 15 milhões no mesmo período de tempo e uma infraestrutura rede de pontos de carregamento para mobilidade elétrica que deverá crescer de 5.000 para mais de 30.000 até 2030.
O EBITDA da Eni R&R deverá crescer de cerca de 0,6 mil milhões de euros esperados em 2021 para 1,2 bilhão de euros em 2025. A Eni R&R tem um posicionamento único graças ao seu modelo de negócio integrado, à sua dimensão, diversificação e perfil de crescimento. A combinação de geração renovável e negócios de varejo pode criar sinergias de custos significativas, estabilizar fluxos de caixa graças à combinação de geração de energia e vendas no varejo e criar oportunidades relacionadas ao fornecimento de eletricidade renovável e serviços aos clientes, aumentando o retorno sobre o capital.
