Vendido vínculo varejo de Eni e o grupo, conforme anunciado em caso de excesso de demanda, aumentar a oferta para 2 bilhões. Dois dias após o início da colocação no mercado retalhista, as candidaturas à colocação de títulos vinculados à sustentabilidade do grupo liderado por Claudio Descalzi ultrapassaram o valor máximo da colocação. “Assim, com base nas aceitações da oferta, a Eni vai emitir até um máximo de 2.000.000 obrigações, com valor nominal de 1.000 euros cada”, explica em nota o cão de seis patas.
Em detalhe, o grupo petrolífero italiano comunica, em nota, que “as adesões à oferta pública de subscrição e admissão à cotação no Mercado Electrónico de Obrigações organizado e gerido pela Borsa Italiana, das obrigações do empréstimo denominado 'Eni bonds sustentabilidade -linked 2023 /2028' ultrapassaram o valor de mil milhões de euros”.
A este respeito, Eni – ouça Intesa Sanpaolo e Unicredit Banco Ag (que também atua através da sua sucursal de Milão), como responsável pela colocação – valeu-se da opção de aumentar o valor nominal total máximo das obrigações para 2 mil milhões de euros.
Varejo de títulos da Eni: como será feita a alocação?
Dado o grande sucesso da emissão de obrigações verdes da Eni (a primeira após 12 anos destinada a pequenos aforradores), muito provavelmente iremos prosseguir com a Estou indo embora. E, como explica Milano Finanza, duas situações podem surgir com base na número de candidatos:
- O número de candidatos não excede número de lotes mínimos disponíveis, ou seja, um milhão (uma vez que o lote mínimo é de 2.000 euros). Neste caso cada requerente tem direito ao lote mínimo e se após a cessão existirem obrigações residuais estas são cedidas proporcionalmente ao valor dos pedidos não satisfeitos. Se houvesse mais um remanescente, este seria dividido por sorteio.
- Ou o número de candidatos ultrapasse o milhão de lotes mínimos disponíveis, neste caso iremos recorrer diretamente ao desenhar. Isso significa que nem todos os poupadores terão acesso efetivo ao título.
Para entender o que vai acontecer agora, teremos que aguardar os números definitivos do número de candidatos ao título da Eni.
Um é possível fechamento antecipado de colocação? No prospecto, a empresa garantiu "uma janela mínima de 5 dias úteis". Portanto, terá que permanecer aberto pelo menos até sexta dia 20 a possibilidade de subscrever a obrigação Eni.
