A Enel anunciou que o conselho de administração da subsidiária Enel Chile iniciou a análise de uma possível reorganização das participações acionárias do Grupo Enel no Chile com base em uma proposta não vinculativa formulada pela Enel Chile e enviada à Enel em julho. O início da análise segue-se ao exame de hoje pelo Conselho de Administração da Enel Chile de uma carta enviada na mesma data pela Enel na qual esta manifestava, a título preliminar, uma avaliação favorável à referida proposta de reorganização.
Ao expressar esta avaliação favorável, a Enel observou que a transação está alinhada com alguns dos objetivos estratégicos do Grupo, incluindo a simplificação das estruturas de propriedade das empresas chilenas listadas do Grupo. A proposta de reorganização societária envolve duas fases, cada uma das quais condicionada pela implementação da outra:
· a integração na Enel Chile dos ativos renováveis chilenos de propriedade da empresa do Grupo Enel Green Power Latin America Ltda (“EGP Latin America”), por meio da fusão por incorporação desta última na Enel Chile;
· o lançamento pela Enel Chile de uma oferta pública de compra e troca (“OPAS”) de todas as ações da subsidiária Enel Generación Chile SA (“Enel Generación Chile”) detidas por acionistas minoritários (equivalente a aproximadamente 40% do capital social ), cuja eficácia estará sujeita à aquisição de um número total de ações que permita à Enel Chile aumentar sua participação na Enel Generación Chile para mais de 75% do capital social dos atuais 60%. Prevê-se que a contrapartida da oferta pública de aquisição consista em parte em dinheiro e em parte em ações que a Enel Chile emitirá por meio de um aumento de capital.
A eficácia da oferta pública de aquisição também estará sujeita à aprovação pela Assembleia de Acionistas da Enel Generación Chile de uma alteração estatutária que permita – em linha com o indicado na carta enviada pela Enel acima mencionada – remover o limites de propriedade de ações que atualmente não permitem que um único acionista detenha mais de 65% do capital da empresa.
O Conselho de Administração da Enel Chile também concordou com as condições básicas às quais a Enel declarou, na carta indicada acima, que seu apoio à transação descrita é condicional. Estas condições prevêem que a própria transação:
· deve ser realizada em condições de mercado, levando em consideração as perspectivas de crescimento da geração a partir de fontes renováveis no Chile;
deve permitir que a Enel, uma vez concluída, mantenha uma participação acionária na Enel Chile substancialmente semelhante à atual (ou seja, 60,6%), sem que a Enel possa perder, a qualquer momento, o controle da Enel Chile, em conformidade com o limite estatutário de participação acionária igual a 65% do respectivo capital social;
· deve garantir um aumento no “lucro por ação” (“EPS”) da Enel Chile.
Por fim, o Conselho de Administração da Enel Chile resolveu iniciar, além da análise acima mencionada, também as investigações e atividades adicionais funcionais para verificar a viabilidade concreta da transação descrita acima e declarou que esta está sujeita à regulamentação local do transações com partes relacionadas.
