O conselho de administração da Enel resolveu iniciar o procedimento para a venda de no mínimo 40% e até 50% do capital da Open Fiber para a Macquarie Infrastructure & Real Assets, dando ao CEO um mandato específico.
Através de nota, a empresa liderada por Francesco Starace sublinha que a contrapartida pela venda de 50% da Open Fiber é igual a 2,65 mil milhões. O valor também inclui a transferência para a Macquarie de 100% da parcela da Enel do "empréstimo de acionistas" concedido à Open Fiber, incluindo juros acumulados, por um valor estimado de aproximadamente 270 milhões de euros em 30 de junho de 2021, data pela que espera que a transação seja finalizada.
Se, por outro lado, a venda disser respeito a 40% do capital da Open Fiber, uma vez que na oferta final está prevista uma redução proporcional dos valores acima indicados, o valor esperado é igual a 2,12 mil milhões de euros e a parte da Enel no o “empréstimo de acionistas” é igual a 80%, sendo que o respetivo valor a 30 de junho de 2021 está estimado em cerca de 220 milhões de euros.
“A consideração indicada acima não leva em conta os efeitos potencialmente ligados aos mecanismos de earn-out”, sublinha a Enel. A oferta final prevê que, caso o fechamento da operação seja após 30 de junho de 2021, a contraprestação indicada acima será aumentada a uma taxa igual a 9% ao ano calculada a partir de 1º de julho de 2021 e até o próprio fechamento.
