Os conselhos de administração da Enel e Intesa Sanpaolo deram sinal verde para a aquisição da Mooney, a antiga Sisal Pay, empresa de pagamentos nascida de uma cisão da Sisal. A notícia foi revelada em 23 de dezembro por Horas de sol 24 no mesmo dia foi oficializado a venda de sisal do private equity CVC Capital para a holding irlandesa Flutter Entertainment por 1,9 bilhão de euros, e confirmado no dia seguinte pelas duas empresas.
Com base na previsão, o grupo liderado por Francesco Starace, por meio da Enel X, monitorará 50% Mooney. Os outros 50% irão para o Intesa Sanpaolo, que hoje já controla 30% da empresa por meio do Banca 5. Já o grupo CVC Capital sairá totalmente da estrutura, monetizando o investimento. Segundo o Sol, Mooney estaria avaliado em 1,385 mil milhões de euros, figura que confere reconhecimento ao encerramento pela Enel X de uma contraprestação entre 334 milhões de euros e 361 milhões de euros; consistindo em 220 milhões de euros para a parte equidade e um componente variável vinculado a um mecanismo de ajuste de preços al encerramento. Ao mesmo tempo, o Intesa Sanpaolo pagará o encerramento uma contrapartida entre 88 milhões de euros e 94 milhões de euros; constituída por sua vez em 88 milhões de euros para oequidade, ao qual se acrescenta uma componente variável ligada a um mecanismo de ajustamento de preços al encerramento.
Mooney está presente hoje em 46 estabelecimentos na Itália e gerencia 200 milhões de transações. Graças a esta transação, a Enel terá a oportunidade de fortalecer sua presença no negócio de pagamentos após o lançamento do Enel-X Pay. Em 2020, a Mooney registou receitas de cerca de 153 milhões de euros e um EBITDA de cerca de 82 milhões de euros. A receita líquida teve uma taxa composta de crescimento anual de aproximadamente 17% no período 2019-2021, enquanto o EBITDA foi caracterizado por um CAGR de aproximadamente 9% no mesmo período. Através da participação no MyCicero, a Mooney gere uma plataforma digital que fornece serviços de mobilidade (estacionamento e transporte intermodal) a mais de 2 milhões de clientes.
Seguindo o encerramento, todos os negócios de serviços financeiros da Enel X na Itália, comercializados sob a marca Enel X Pay, serão vendidos para Mooney. Em particular, "a Enel X venderá à Mooney, por 140 milhões de euros, a totalidade do capital social da Serviços Financeiros Enel X, CityPoste Payment e Paytipper (sujeito ao exercício pela Enel X da opção chamada para aumentar sua participação nesta última empresa de sua atual participação de 55%). Desta forma, será criado um FinTech União Europeia conjunta, com uma base de clientes já sólida”, disse a Enel em comunicado.
“Esta aquisição representa uma boa oportunidade de crescimento para nós no segmento de fintech que combina bem com a nova visão industrial do Grupo Enel, considerando que os pagamentos digitais são cada vez mais usados para contas de eletricidade e serviços avançados que vão além do mero fornecimento de eletricidade, como como a mobilidade elétrica”, comentou Starace, acrescentando que “com os pagamentos digitais, podemos atender às necessidades dos clientes por flexibilidade e ferramentas fáceis de usar, de acordo com nossa abordagem centrada no cliente. Estamos entusiasmados por colaborar com nosso novo parceiro, Intesa Sanpaolo, com o objetivo de oferecer uma gama cada vez maior de serviços e continuar atendendo às crescentes necessidades de nossos clientes de maneira ainda mais eficaz”.
Carlos Messina, CEO da Intesa Sanpaolo, comentou: “Mooney é um componente fundamental para o desenvolvimento de nossa estratégia digital avançada, que será um dos pilares do próximo plano de negócios, voltado para nossos clientes de varejo que apreciam fortemente a proximidade e a flexibilidade. Como Grupo, iremos beneficiar das capacidades de inovação e potencial de crescimento de uma fintech europeia, ao mesmo tempo que reduzimos os custos associados a um serviço dedicado aos clientes que menos precisam de deslocar-se às nossas sucursais. Graças à parceria com a Enel, empresa líder reconhecida internacionalmente, a Mooney também nos permitirá conquistar novos clientes e expandir o modelo de atendimento digital internacionalmente”.
Giampiero Mazza, O sócio-gerente da CVC disse: “A Mooney percorreu um longo caminho desde a aquisição da Sisal em 2016. Estamos orgulhosos de que nossa estratégia tenha encontrado sua validação definitiva na aquisição pela Intesa Sanpaolo e pela Enel. Queremos agradecer à equipe de gestão liderada por Emilio Petrone por liderar a evolução de um parceiro B2B cativo para o canal de proximidade para uma plataforma de pagamento B2B omnicanal e B2C independente. Também queremos agradecer a Stefano Barrese, da Intesa Sanpaolo, por abraçar nossa visão ao criar Mooney. A Intesa Sanpaolo e a Enel são os parceiros perfeitos para a Mooney e seus clientes, capazes de fornecer a continuidade e a infraestrutura para continuar a aumentar os serviços e o tamanho da empresa no futuro.”
(Última atualização: 15h30 de 27 de dezembro).
