O conselho de administração da Enel, reunido ontem sob a presidência de Patrizia Grieco, resolveu, no âmbito das suas competências, fixar o preço da oferta dirigida aos investidores institucionais em 13,50 euros por ação da Endesa, após consulta aos Joint Global Coordinators. O valor da oferta global também foi fixado em n. 232.070.000 ações (incluindo 30.270.000 ações sujeitas a lote suplementar e posterior eventual exercício da opção greenshoe), equivalentes a 21,92% do capital social da Endesa, por um valor total de € 3.132.945.000; o valor da Oferta Global foi definido levando em consideração a demanda recebida de investidores institucionais, o preço da Oferta Global e as condições de mercado.
Em particular, diz nota divulgada pela empresa, a demanda recebida de investidores de varejo foi igual a 1,7 vezes o valor inicialmente previsto para o IPO, enquanto a demanda recebida de investidores institucionais foi igual a 2,2 vezes o valor da Oferta Institucional ( incluindo a opção greenshoe). Caso a opção greenshoe não fosse exercida, o valor da Oferta Global seria igual a n. 201.800.000 ações, equivalentes a 19,06% do capital social da Endesa, por um valor total de 2.724.300.000 euros.
Hoje Título da Enel abriu em território positivo na Piazza Affari, onde ganha quase 1% a 3,648 euro.
