Muito se fala e escreve sobre crise nas indústrias de eletrodomésticos europeus e norte-americanos, mas oeletrônicos de consumo (Ce) não está melhor, pelo contrário. O setor esperava uma recuperação em 2024, depois de um ano de vendas negativas em 2023 (entre -15% e -20% dependendo do tipo). E em vez disso, o respingar na Europa aconteceu de novo e foi ainda pior. Embora o Campeonato Europeu de Futebol tenha proporcionado algum impulso, não conseguiu trazer o mercado global para o azul. No primeiro semestre do ano, as receitas em todos os segmentos foram 2-3% inferiores às do mesmo período do ano passado. É a primeira vez depois de décadas de folia. Esta é, em resumo, a história lapidar que Jan Lorbach, especialista em insights da GfK, falou recentemente no Ifa – Internationale Funkausstellung em Berlim – sobre a tendência negativa de todo o setor de tecnologia doméstica. Após dois anos de crise, porém, todos concordam: o 2025 veremos uma generalização e generalização recuperação de consumo, graças também às inovações ligadas à aplicação da inteligência artificial.
Beko do ministro em 7 de novembro: aguardando o plano de recuperação
Notícia importante: o 7 novembro finalmente saberemos o programa de investimento e reestruturação que Beko Europa arranjou para ex-fábricas italianas da Whirlpool. O Ministério dos Negócios e do Made in Italy, por recomendação do Ministro Adolfo Urso, convocou uma reunião de atualização dos programas da Beko Europe para quinta-feira, 7 de novembro, na qual participarão representantes da empresa, sindicatos e instituições locais. Uma indicação contida no comunicado de imprensa trimestral que sublinha a necessidade de adotar alguns preocupa a todos medidas: revisão de custos, novas tecnologias e redução de pessoal. Quanto aos resultados do terceiro trimestre dos gigantes da electrónica de consumo e dos eletrodomésticos, as quedas nas vendas e nos lucros confirmam-se dolorosamente, com algumas excepções dos gigantes chineses, para os quais se esperam novidades para breve, mas rumores já divulgados pelas bolsas de valores asiáticas indicam resultados muito positivos. Além disso, reportamos alguns dados, como sempre provenientes de fontes da GfK, relativos às vendas globais e do mercado italiano, e explicamos por que entre os dados da GfK de vendas (sell-out), os de entregas aos varejistas (sell-in) e , novamente, aqueles de produção existem enormes diferenças.
Eletrodomésticos: quem ganha e quem perde
Quais são os resultados do terceiro e primeiro semestre de 2024 dos gigantes da tecnologia nacionais? Nos últimos dias foram publicados quase todos os resultados, com exceção dos gigantes chineses e japoneses. Vamos começar com Arcelik Anonim Sirteki, a empresa que, através da Beko Europe, se tornou proprietária das filiais da Whirlpool na EMEA. A incorporação das atividades da antiga Whirlpool levou a um aumento nas vendas de 13,8%, mas também resultou num prejuízo líquido – legado da aquisição – de 5.001,55 milhões de liras turcas (tenta), face ao lucro líquido de 1.244,75 milhões de tentativas anuais atrás. O volume de negócios também apresentou um forte aumento, mas com perdas de 5.006 milhões face a um lucro de 4.500 milhões. Para Electrolux, o trimestre marcou o décimo trimestre consecutivo com queda nas vendas, especialmente na América do Norte, onde também se fazem sentir dificuldades na cadeia de abastecimento. Em todos os lugares - diz a empresa Wallenberg - a concorrência da Midea é sentida. O EBIT caiu 42% (com queda na bolsa). Vendas foram bloqueadas para arrecadar recursos necessários ao relançamento, como é o caso da marca Zanussi, que foi confundida pelos jornais italianos com todas as fábricas italianas. Até a marca Aeg está prestes a ser relançado, depois de os gestores suecos terem compreendido que tendo abandonado ou obscurecido marcas históricas como Zanussi, Rex, Arthur Martin e Aeg contribuíram para a perda de imagem e participação de mercado. Por último, a deslocalização não parece ter dado os resultados desejados, como demonstra o caso da Electrolux Professional, que, contando com cerca de 80% da capacidade de produção das antigas fábricas italianas da Zanussi Professional, fechou os primeiros nove meses com um recorde de vendas e lucros.
Mas como se saíram os mercados?
Abaixo apresentamos o dados processados pela GfK para PRIMEIRO Online, que oferecem uma visão interessante das tendências do mercado no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023.
Globalmente, o mercado de eletrônicos de consumo (CE) registou uma ligeira descida de 2%, enquanto o sector das telecomunicações (TLC) registou um aumento de 2%. No que respeita às tecnologias de informação (TI), as vendas caíram 5%, enquanto os pequenos eletrodomésticos (PE) sofreram uma ligeira contração de 1%. Por fim, o segmento de grandes eletrodomésticos (majaps) registou uma queda de 2%.
Passando para a análise de Mercado italiano, observa-se uma situação mais crítica: o setor da CE registou uma queda significativa de 10%, e as telecomunicações registaram também uma queda de 4,3%. As TI sofreram uma queda de 5%, enquanto os pequenos eletrodomésticos apresentaram uma tendência positiva com um aumento de 5,8%. Contudo, os grandes eletrodomésticos registaram uma diminuição de 4,6%.
Analisando os dados mais recentes, de setembro de 2023 a setembro de 2024 (até 27 de outubro), o mercado italiano de eletrónica de consumo continua a dar sinais de dificuldade, com uma contração de 14,6%. As telecomunicações também registaram um decréscimo de 4,2% e as tecnologias de informação sofreram uma queda de 7,1%. No entanto, os pequenos eletrodomésticos ainda mostram alguma resiliência, com um aumento de 2,3%, enquanto os grandes eletrodomésticos permaneceram quase estáveis, com um crescimento marginal de 0,1%.
No que se refere a Made in Italy no campo de aparelhos grandes, os dados fornecidos pela Applia Italia para o período de setembro de 2023 a setembro de 2024 destacam uma contração na produção de 14,5% e uma queda nas exportações de 11,7%. As entregas ao varejo (sell-in) também apresentaram queda de 3%.
As verdadeiras razões da crise nas nossas fábricas
A partir destes dados, parece que o que causa o A crise do Made in Italy é, por um lado, a queda exportações e, por outro lado, a presença crescente de Marcas asiáticas, que detêm participações crescentes no mercado. Mas como eles fizeram isso? Muitas vezes através de vários métodos, ajudas e estratégias. Todos os concorrentes não europeus beneficiam, sem excepção, de incentivos governamentais substanciais à exportação, de custos energéticos e laborais muito baixos, de condições de dumping persistentes e, finalmente, de uma total falta de controlos sobre a conformidade dos produtos com os regulamentos europeus, aos quais os europeus estão sujeitos.
Além disso, muitas inovações de concorrentes não asiáticos derivam de patentes e Inovações europeias que a UE - antes do Brexit - nunca protegeu, e pela utilização frequente de materiais "não alinhados" com os regulamentos alimentares europeus. Para enfraquecer ainda mais o Made in Europe e o Made in Italy, o importações sem controles de produtos chineses de baixa qualidade e preço, apesar dos aumentos acentuados na logística. Surge então uma questão: porque é que não existem controlos sobre as empresas que importam estes dispositivos?
Whirlpool e Samsung sofrem
No entanto, a evolução do volume de negócios e do EBIT foi decepcionante Whirlpool, que encerrou o trimestre com receita de US$ 3,99 bilhões, queda de 18,9%. O mercado mais importante, o norte-americano, vai mal. Quanto aos coreanos, Eletrônicos LG registou um saldo final de 22,18 biliões de won coreanos (krw) e um lucro operacional recorde que subiu para 751,9 krw, celebrando um excelente trimestre graças ao desenvolvimento favorável do segmento B2B e às subscrições de eletrodomésticos, apesar do aumento dos custos de transporte. Samsung, apesar de registrar um crescimento de 6,6% nas vendas totais, viu uma queda nos lucros de 12,84% devido ao atraso na produção de chips de IA em relação à concorrente Nvidia. “Esperamos uma desaceleração acentuada devido ao excesso de oferta de chips chineses, mas negamos demissões e o desmembramento de nossas ‘fábricas’.” As 'fabs' são as fundições para a produção de chips. Grupo Seb, líder mundial francesa em pequenos eletrodomésticos, registou um crescimento do volume de negócios de 5,6% e do lucro operacional de 4% nos primeiros nove meses. O crescimento esperado para o ano de 2024 gira em torno de 5%, com margem operacional de 10%. Crescimento positivo, também graças às operações de M&A no setor profissional.
