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Eataly, na bolsa em 18 meses: Conselho de Administração aprova IPO

Exclui-se a hipótese de dupla listagem em Nova York. A cadeia de distribuição alimentar que aposta na excelência do Made in Italy conta com dezenas e dezenas de pontos de venda em todo o mundo. O valor total da empresa de Farinetti é de cerca de 2,5 bilhões de euros. A meta é listar 30-33% da empresa na Piazza Affari até os primeiros meses de 2019. A tarefa confiada a Tip de Gianni Tamburi, uma operação mista e talvez um aumento de capital

Eataly, na bolsa em 18 meses: Conselho de Administração aprova IPO

“A vida é muito curta para comer e beber mal”. Com esse slogan, que se tornou um verdadeiro mantra, Oscar Farinetti iniciou sua aventura no ramo da grande distribuição em 2003, talvez sem imaginar o sucesso que alcançaria. Este caminho parece ter chegado ao seu termo lógico na terça-feira, quando o Conselho de Administração liderado por Andrea Guerra deu sinal verde à entrada da empresa na Bolsa.

"A jornada começou formalmente - declarou Guerra - estamos começando de forma decidida e convicta". A tarefa foi confiada ao Tip, o banco de investimentos de Gianni Tamburi (20% acionista) do grupo. A gorjeta definirá os métodos do IPO e os horários de entrada na Piazza Affari. O conselho de administração confirmou sua intenção de trazer 30/33% do capital para a lista e que a colocação será reservada tanto para investidores institucionais quanto para o público varejista italiano.

Oscar Farinetti, personagem eclético e próximo de Matteo Renzi nos últimos anos, anunciou que quer apostar em um núcleo duro de famílias italianas da capital, mas certamente haverá uma parte da oferta reservada para os mais de 6 membros do grupo. funcionários.

A entrada na Bolsa pode se dar por meio de uma oferta mista: não apenas a venda pró-quota pelos acionistas, mas também uma parte em aumento de capital. Essa possibilidade ainda não foi avaliada, mas parece atrair o empresário piemontês.

A jornada de Farinetti e Eataly até agora foi cheia de sucessos. Depois de vender a Unieuro à Dixons Retail (empresa pública britânica) por 528 milhões de euros, Farinetti apostou num projeto novo, inovador e potencialmente vencedor. Assim foi.

A primeira loja foi aberta em 2007 em Turim. Depois foi a vez de Gênova (2011), Roma (2012, ao lado da estação Ostiense, a maior loja da empresa), Bari, Milão e assim por diante. Eataly está agora em todo o mundo: quatro lojas nos Estados Unidos (2 em Nova York, uma em Chicago e Boston), Brasil, Japão, Coreia do Sul, Turquia, Alemanha, Dubai, Riade.

As contas de 2017 fecharão com receitas consolidadas de 470 milhões e um Ebitda de 25 milhões de euros. Os bancos de investimento atribuem um valor total que varia entre 1,9 e 3,6 mil milhões de euros.

O trabalho de Farinetti nem sempre foi julgado positivamente. Muitos o rotulam de "falso benfeitor", criticando-o por algumas escolhas e por sua filosofia de trabalho. Por enquanto, os números falam por si. Famoso por sua flexibilidade e amante dos métodos organizacionais anglo-saxões, neste momento ele diria, sem sombra de dúvidas: o melhor ainda está por vir.

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