Dia de glória na Piazza Affari pelo título Diasorina, que - depois de ter lutado para definir o preço - ganha 9% a meio da manhã, para 152,20 euros, registando a melhor subida do Ftse Mib por postagem.
O que desencadeou a onda de compras das ações da empresa de diagnósticos foi o anúncio da noite de domingo dacompra da americana Luminex por US$ 1,2 bilhão em dinheiro.
Por meio dessa transação, a Diasorin terá acesso a um portfólio e tecnologia de multiplexação de diagnóstico molecular, fortalecendo sua oferta atual e expandindo sua presença nos Estados Unidos.
A aquisição dará origem a um grupo com um volume de negócios de 1,25 mil milhões de euros, um ebitda ajustado de 472 milhões e uma posição financeira líquida positiva de 335 milhões (líquido do financiamento da transação).
A Luminex, com mais de 900 clientes ativos, é líder de mercado em diagnóstico molecular multiplexado, o setor que mais cresce no mercado de diagnóstico molecular.
Espera-se a conclusão da aquisição pela Diasorin até o terceiro trimestre de 2021 e está sujeita à aprovação da assembléia de acionistas da Luminex e outras condições, incluindo as autorizações exigidas pela lei antitruste e pelo Comitê de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos.
A operação – explica a nota da empresa – será financiada através uma mistura de dinheiro e dívida. Em particular, a DiaSorin assinou um Acordo de Facilidades Sênior com um sindicato de bancos (que inclui BNP Paribas, Citi, Mediobanca e UniCredit) que prevê um empréstimo a prazo de USD 1,1 bilhão com vencimento em 2026 e um empréstimo ponte de USD 500 milhões de dólares com vencimento em 12 meses, com opção de prorrogação (exercível a critério da DiaSorin) por mais 12 meses.
Lucro por ação da Diasorin espera-se que aumente imediatamente após o fechamento da transação. Espera-se que a transação gere sinergias de custo de aproximadamente US$ 55 milhões em três anos.
A aquisição da Luminex criará “valor para nossos acionistas e representa uma excelente oportunidade para nosso crescimento futuro, posicionando a Diasorin e a Luminex como uma combinação única de especialistas em diagnóstico”, comentou. Carlo rosa, CEO da Diasorin.
