As carteiras de títulos hipotecários de 5 anos lançadas esta manhã pelo Credito Emiliano estão prestes a fechar. O valor da emissão foi fixado em 750 milhões de euros, contra encomendas que já ultrapassaram os mil milhões e 500 milhões de euros. O sucesso do título do banco Emilian significou que a orientação de rendimento foi revisada na área de 90 pontos base acima da taxa midswap dos 95 pontos base indicados na abertura.
A colocação, que será cotada esta tarde, é feita por um pool de bancos formado por Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, HSBC e SocGen Cib. O rating esperado da emissão é A2 pela Moody's e A+ pela Fitch.
