O segundo operador italiano na distribuição de gás, Rede Gás 2i, uma subsidiária da F2i e da Ardian, colocada esta manhã uma obrigação de 540 milhões de euros a uma taxa fixa, com maturidade a 2 de janeiro de 2020 e com um spread de 80 pontos base sobre a taxa mid-swap. A procura foi boa, ascendendo a cerca de dois mil milhões de euros.
“A operação foi um grande sucesso pela precificação e pela alta qualidade e ampla diversificação geográfica dos investidores”, comentou o diretor geral da 2i Rete Gás, Gianclaudio Neri.
As obrigações, destinadas exclusivamente a investidores institucionais no Euromercado, têm um valor mínimo de 100 euros e regem-se pela lei inglesa. A Standard & Poor's e a Moody's devem atribuir ao título uma classificação de BBB e Baa2, respectivamente.
“A emissão vem completar a racionalização da estrutura financeira – concluiu Neri – apenas quatro meses após a operação de estreia nos mercados regulamentados de 1,350 mil milhões de euros, reforçando assim o papel de agregador primário no iminente processo de realização dos concursos de âmbito. A satisfação também se manifesta na frente operacional, onde se espera que os resultados corporativos para o ano corrente sejam melhores do que o esperado”.
