A Pfizer comprou a Anacor Pharmaceuticals por US$ 5,2 bilhões, ou US$ 99,25 por ação, em dinheiro. A transação envolve a conversão de títulos conversíveis da Anacor. Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram a transação por unanimidade.
A gigante farmacêutica americana planeja financiar com o caixa existente a aquisição da empresa biofarmacêutica focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de novas terapias de moléculas pequenas.
A Pfizer não espera que a transação tenha impacto nas contas de 2016, mas espera que seja ligeiramente diluída do lucro ajustado por ação (eps) em 2017, com o crescimento do EPS começando em 2018 e aumentando a partir de então.
Sob os termos do acordo, uma subsidiária da Pfizer lançará uma oferta em dinheiro para comprar todas as ações em circulação da Anacor por US$ 99,25 por ação. O fechamento da oferta está sujeito às condições habituais, incluindo autorização do US Antitrust e a oferta da maioria das ações em circulação da Anacor.
O acordo prevê que a Pfizer adquira as ações da Anacor que não forem ofertadas em uma segunda fase que será concluída imediatamente após o fechamento da oferta pública. A Pfizer espera concluir a aquisição no terceiro trimestre de 2016.
