Parceiros da Renascença e Tpg Aumento do Clima (fundo de capital privado) assinaram um acordo vinculativo para adquirir conjuntamente uma participação controladora de Grupo Sicit, líder global na produção de bioestimulantes. A Sicit transforma resíduos da indústria do couro em produtos de alto valor agregado para aAgricultura sustentável por meio de um modelo de negócios totalmente circular.
Clima e agricultura sustentável: a operação
Segundo o acordo, os atuais acionistas Renaissance Partners e Entendendo a Holding venderão todas as suas ações, com a Renaissance Partners – por meio do Renaissance Partners Fund IV – reinvestindo na nova transação. A nova estrutura acionista estabelecerá uma parceria de co-controle entre a Renaissance Partners e a TPG Rise Climate, a plataforma de investimento climático dedicada à TPG, marcando o início de uma nova fase de crescimento e expansão internacional para a empresa. Além da Renaissance Partners e da TPG, os principais co-investidores nesta transação incluem a LGT Capital Partners e a Schroders Capital. Por sua vez, a Intesa Holding reinvestirá em uma posição minoritária.
Sicit: o que é?
Fundado em Chiampo (Vicenza) em 1960, a Sicit é pioneira e líder global emAgricultura sustentável. Ela opera com um modelo de negócio circular único que transforma resíduos da indústria do couro em bioestimulantes para plantas e culturas, retardantes de gesso e graxa de biocombustível. A Sicit oferece um serviço de importância estratégica para a indústria de curtumes, coletando os resíduos do processo de produção do couro e transformando-os em produtos de alto valor agregado. Seu portfólio diversificado inclui bioestimulantes à base de animais, plantas e algas marinhas, que desempenham um papel fundamental na agricultura sustentável ao aumentar a eficiência do uso de nutrientes, melhorar o rendimento e a qualidade das colheitas e ajudar as colheitas a resistir a estresses abióticos. A Sicit também produz retardantes para a indústria de gesso e placas de gesso, bem como gorduras utilizadas na produção de biocombustíveis.
A Sicit atende clientes B2B no mundo todo, incluindo grandes players da indústria agroquímica global, exportando mais de 90% de sua receita. A empresa oferece soluções premium e personalizadas apoiadas por pesquisa e desenvolvimento robustos, inovação contínua e rigoroso controle de qualidade. Sua abordagem integrada e centrada no cliente – com assistência completa nas fases de pré-venda, venda e pós-venda – faz da Sicit uma parceira confiável para empresas que buscam soluções sustentáveis e de alto desempenho.
Clima, os objetivos da aquisição conjunta
A Renaissance Partners e a TPG colaborarão para dar suporte à Sicit em sua próxima fase de crescimento, capitalizando oportunidades decorrentes da expansão contínua do mercado e da crescente demanda por soluções agrícolas sustentáveis. O crescimento será apoiado pelo próximo lançamento do nova fábrica de produção no México e o desenvolvimento de uma linha de produtos à base de plantas, atualmente em estágios iniciais. O fechamento, sujeito ao cumprimento das condições esperadas, está previsto para o terceiro trimestre de 2025.
Histórico do investimento na Sicit
Em 2021, a Renaissance Partners e a Intesa Holding, que reúne as principais indústrias de curtumes do distrito de Vicenza, adquiriram com sucesso uma participação majoritária e retiraram a empresa do mercado. Desde então, o período de gestão da Renaissance Partners marcou um forte crescimento para a Sicit, com receitas e EBITDA mais que dobrando. Este desempenho foi impulsionado pelo crescimento sustentado do mercado, pela expansão da capacidade de produção também através da inovação de processos, pela diversificação do fornecimento de matéria-prima através de compras de distritos de couro adicionais, em particular da Europa, México, Brasil e Turquia.
Os conselheiros: quem são eles
O Tpg foi assistido por Nomura e JP Morgan (consultores financeiros) e Latham e Watkins e Paulo Weiss (consultores jurídicos). A Renaissance Partners e a Intesa Holding foram assessoradas por Lazard (consultor financeiro principal), Intesa Sanpaolo Imi Cib, Banca Popolare di Milano, BNP Paribas (consultores financeiros) e Legance Advogados Associados (consultores jurídicos e fiscais), Chiomenti (assessor jurídico da Intesa Holding), PwC (financeiro e operacional) e Ey (sustentabilidade e ESG).
