A epidemia não impede o diálogo entre a China e os EUA. Hoje à noite, o Ministério das Finanças de Pequim anunciou que reduzirá pela metade as tarifas sobre US$ 75 bilhões em mercadorias vindas dos Estados Unidos. A medida entrará em vigor em 14 de fevereiro, em conjunto com a redução de tarifas por Washington. A notícia, juntamente com os números recordes de empregos nos EUA (291 novos empregos no setor privado) e o descontou a absolvição de Donald Trump do processo de impeachment, tem turbinado os mercados. E a epidemia? Continua a fazer vítimas, 28.020 doentes passaram dos 25.000 de ontem: cerca de 3.000 estão em estado crítico. E o coração industrial da China continua parado ou quase. Mas os mercados estão olhando para outro lugar, apoiados por um compromisso maciço das autoridades monetárias e por bons, senão excelentes, resultados corporativos.
TRECHOS DE TÓQUIO, TRAVAGEM DE TESLA
A fuga das bolsas acelerou-se assim na Ásia: o Nikkei de Tóquio ganha 2,5%, o Hang Seng de Hong Kong 2%, o Shanghai Composite 1%, o Kospi de Seul 2,4%.
Os mercados dos EUA também estão em alta: o Dow Jones subiu 1,68%, o S&P 500 subiu 1,13%. O Nasdaq (+0,43%) esteve menos eufórico, travado pelo crash da Tesla (-17%). A notícia da paralisação da produção na fábrica de Xangai causou o revés.
Wall Street foi impulsionada ontem pelo impulso das empresas petrolíferas, industriais e de serviços mais tradicionais, bem como da Biogen (+17,5%) após o sinal verde para um novo medicamento para a esclerose múltipla.
O dólar enfraqueceu em relação ao iuan pelo terceiro dia consecutivo, em 6,961. Já o iene japonês, moeda de refúgio da Ásia, está em seu quarto dia de queda: a cruz está próxima de 110.
O ÓLEO RETROCEDE, O T-BOND ENFRAQUECE
No mundo dos títulos, o US Treasury Note de 10 anos volta a enfraquecer para 1,67% de rendimento (+2 pontos base).
Petróleo recupera esta manhã. O petróleo bruto do Mar do Norte é negociado a 56,4 dólares, +2%, de +2,4% no fechamento de ontem. Em Viena, a OPEP decidiu adiar para o terceiro dia as avaliações técnicas sobre o estado dos mercados. A decisão de não fechar as obras torna mais provável que se chegue a um acordo sobre um corte de meio milhão de barris por dia: um pedido apoiado pela Arábia Saudita e seus aliados, mas mal recebido pela Rússia.
LOCAL DE NEGÓCIOS NO MAIS ALTO DESDE MAIO DE 2018
Velocidade máxima a frente. Na sequência de notícias sobre possíveis vacinas, as bolsas europeias recuperaram para os níveis de meados de janeiro alcançados antes do início da epidemia. O aumento generalizado, em linha com os esforços das autoridades monetárias, coincide também com a difusão dos bons resultados trimestrais, sobretudo do lado bancário: aproxima-se, assim, uma nova temporada marcada por fusões.
A Piazza Affari voltou a ultrapassar a barreira dos 24 pontos, terminando com um ganho de 1,64%, aos 24.236 pontos base. Graças à alta, a terceira consecutiva, a bolsa italiana atingiu à tarde seu nível mais alto desde maio de 2018. Desde as mínimas da última sexta-feira, a Piazza Affari ganhou cerca de 4%: nenhuma das principais bolsas europeias ganhou tanto .
Frankfurt terminou com alta de 1,47%; Paris +0,85%; Madri +1,6%; Londres +0,55%; Zurique +1,78%.
ÍNDICES PMI AUMENTAM, AVISO DE CHRISTINE LAGARDE
O surto de coronavírus na China aumenta a incerteza para a economia global, já sobrecarregada por riscos relacionados ao protecionismo, segundo a presidente do BCE, Christine Lagarde. “À medida que a ameaça de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China parece desaparecer – disse ele – o coronavírus acrescenta uma nova camada de incerteza”. Os macroíndices contribuíram para sustentar o clima positivo: o índice PMI composto da Zona Euro final situou-se em 51,3 pontos, em alta na primeira leitura.
A Comissão Europeia deu um primeiro passo para a revisão das regras fiscais que sustentam o euro ao lançar uma consulta pública para ajudar a encontrar um terreno comum entre os governos profundamente divididos. “Esperamos uma discussão aberta sobre o que funcionou e o que não funcionou e como construir um consenso para simplificar as regras e torná-las ainda mais eficazes”, disse o vice-presidente da Comissão, Valdis Dombrovskis.
SPREAD DESCE PARA 131, RUMO A NOVA BTP 15
O spread Bund-Btp caiu para 131 pontos base, patamar não visto desde outubro, para voltar a subir diante da volta do apetite pelo risco até 137, o patamar da véspera. Mas, de acordo com o JP Morgan, a aposta de 100 pontos base já está à vista.
A taxa de dez anos está em 0,97%, ante 0,93% no início e após fechar em 0,95% na sessão anterior.
O Bund alemão tocou uma baixa de -0,37% para -0,44%.
O mercado continua aguardando o lançamento sindicalizado pelo Tesouro de um novo BTP de 15 anos, evidenciado pela maior pressão na ponta longa da curva.
INTESA, A MELHOR BLUE CHIP EUROPEIA
Numa sessão repleta de ideias, os bancos estiveram no centro das atenções, começando pelo Intesa Sanpaolo (+3,4%), a melhor blue chip europeia após a divulgação dos dados do trimestre.
UNICREDIT PUBLICA CONTAS E VENDE 12% DA YAPI (Türkiye)
Hoje pela manhã a Unicredit comunicou antes da abertura os resultados do orçamento. O lucro de 2019 atingiu 3,4 bilhões, uma queda de 17,9% em relação ao ano anterior, mas ainda acima das expectativas.
Ontem, o banco colocou cerca de 12% do Yapi Kredi por meio de bookbuilding acelerado. No final de novembro, o banco chegou a um acordo com a Koc Holding para vender sua participação de 50% na joint venture controladora do banco turco e se tornar um acionista direto com 31,93%. Mediobanca +2,5%.
INDÚSTRIA DE VOO: PIRELLI, PPRYSMIAN, STM
Gestão de ativos bem suportada em vista dos resultados da próxima semana: Banca Generali +1,6%, Banca Mediolanum +0,5%, Finecobank +0,86% (espera um aumento significativo nos lucros e receitas).
Nexi +0,6%. As chances de fusão com a Sia estão diminuindo: segundo rumores, os acionistas desta última preferem mirar no momento o pouso na Piazza Affari.
Sessão brilhante também para os industriais: Pirelli +5,66% à frente da Prysmian (+2,93%).
Estm +2,7%. A rival alemã Infineon divulgou seus resultados trimestrais: a margem bruta ajustada para eventos extraordinários é de 13,6%, contra 13% relatados anteriormente. A empresa sediada em Mônaco confirmou suas metas para o atual ano fiscal.
FCA ACELERA EM VISTA DE CONTAS, TAMBÉM FERRARI AVANÇA
FCA avança 2,5% na véspera das contas. CNH Industrial +1,9%. A Ferrari também subiu (+1,7%) apesar da correção em baixa da perspetiva: JP Morgan reduziu o seu objetivo para 158 dólares. Em vez disso, o Morgan Stanley confirmou a recomendação de sobrepeso e o preço-alvo de 180 dólares.
MAIRE, MEGADEAL NA MALÁSIA
Fogos de artifício sobre MaireTecnimont (+9,01%): o Grupo ChemOne construirá uma instalação petroquímica de US$ 3,4 bilhões na Malásia e, na operação, Maire atuará como parceiro de engenharia, aquisição, construção e comissionamento do projeto.
Dinheiro também na Astaldi (+6,2%) após o anúncio de uma carteira de pedidos em 31 de dezembro de 2019 superior a 6,5 bilhões de euros em linha com as estimativas contidas no plano de composição.
