banco de cereja anunciou que se inscreveu com Banca Popolare Valconca o Acordo Quadro SpA que rege os termos, condições e compromissos das partes na transação de fusão por incorporação deste último em Cherry Bank.
Os detalhes do acordo
O Acordo-Quadro prevê que aos acionistas do Banca Popolare Valconca são ações ordinárias atribuídas di nova edição do Cherry Bank. A relação de troca prevê uma ação ordinária do Cherry Bank para cada ação ordinária do Banca Popolare Valconca. As ações emitidas não terão valor nominal e terão as mesmas características das ações ordinárias já em circulação. Graças a esta operação, os acionistas do Banca Popolare Valconca deterá 10% do capital social do Cherry Bank após a fusão. A avaliação dos dois bancos, que levou à determinação da relação de troca, levou em consideração diversos fatores, entre eles os múltiplos de mercado normalmente aplicados a bancos especializados, que apresentam níveis de rentabilidade mais elevados e são mais atrativos para os investidores do que os bancos tradicionais.
Para promover o sucesso da operação, o Cherry Bank reconhecerá um direito pessoal intransferível aos acionistas da Banca Popolare Valconca, que também são acionistas do novo banco resultante da fusão. Este direito lhes permitirá beneficiar de quaisquer ganhos de capital que deverá resultar do desfecho positivo de algumas disputas ativas atualmente pendentes e da possível alienação de um ativo estratégico do Banca Popolare Valconca.
Em apoio aos acionistas que possam precisar vender suas ações, cedidas durante a fusão e mantidas continuamente até a possível data de venda, o CEO do Cherry Bank, John Bossisim é pessoalmente envolvido na compra ou compra de ações para um valor máximo total de 2 milhões. Esta promessa inclui a compra das primeiras 700 ações para cada acionista solicitante e, para quaisquer ações residuais que ultrapassem esse limite, uma compra proporcional até atingir o valor máximo.
Resolução da crise para o Banca Popolare Valconca
O acordo representa um passo importante para o Banca Popolare Valconca no caminho de Rresolução de crise que levou à administração extraordinária no ano passado. A fusão com o Cherry Bank permitirá restaurar a sustentabilidade e a lucratividade através da “hibridização” com o modelo de negócio de um banco especializado, capaz de aproveitar as oportunidades de mercado com elevado potencial de desenvolvimento e restaurar os buffers prudenciais para garantir a solidez do capital, atualmente corroído abaixo dos requisitos mínimos regulamentares. Além disso, a integração realçará as características distintivas do Banca Popolare Valconca como um banco fortemente radicado no território, que continuará a operar com marca própria para garantir a continuidade na comunidade de referência.
Oportunidade para o Cherry Bank acelerar sua trajetória de crescimento
Para o Cherry Bank, esta fusão representa uma oportunidade para acelerar o caminho de crescimento já iniciado com lintegração do Banco delle Tre Venezie em 2021. O Banco que resultará da integração voltará a desempenhar o papel de “agregador”, com claros efeitos positivos em benefício dos acionistas, da área local e de todos os stakeholders.
“O objetivo é consolidar o posicionamento do Cherry Bank como um banco especializado com perfil contemporâneomantendo suas raízes no território. A operação de fusão permitirá maximizar as perspetivas de rentabilidade decorrentes do modelo de negócio do Cherry Bank, beneficiando dos valores distintivos do Banco. O projeto, cuja conclusão está sujeita à aprovação das Autoridades de Supervisão e das Assembleias de Acionistas dos Bancos, não causará, em nenhum caso, tensões para o pessoal do Banca Popolare Valconca. Na verdade, esperamos usar as sobreposições organizacionais e/ou operacionais a favor do processo de crescimento dimensional que o Cherry Bank já tinha em mente empreender” comentou John Bossi, CEO e principal acionista da banco de cereja.
"O assinatura do Acordo Quadro com Cherry Bank chega ao fim de um procedimento competitivo estruturado e transparente, lançado em janeiro e aberto a bancos, intermediários financeiros ex. Art. 106 e fundos de investimento com experiência de participação em instituições financeiras. EU'a oferta recebida do Cherry Bank foi a única que atendeu aos requisitos exigidos do procedimento relativo ao perímetro da Banca Popolare Valconca objecto de agregação, reforço da relação com os actuais accionistas, reforço do capital e protecção do pessoal e vocação territorial do Banco. Estamos confiantes que a integração da Banca Popolare Valconca com um banco especializado, atualmente único no setor em termos de taxas de crescimento e diversificação das áreas de negócios em que atua, com um ROE em 31.12.2022 de 22,2% e perspectivas ainda mais aumento durante o período do plano, permitirá gerar valor de longo prazo para os acionistas e para a área local", declararam os comissários extraordinários do Banca Popolare Valconca, Lívia Casale e Francisco Fioretto.
