A Cementir vende as operações italianas à HeidelbergCement, do grupo Italcementi, por 315 milhões. O anúncio foi feito esta manhã, quarta-feira, dia 19 de setembro, mas os rumores da notícia circulavam na Bolsa tanto que as ações da Cementir tiveram grandes valorizações no mercado desde segunda-feira, quando as ações da Cementir subiram 7%, um rali que continuou em Terça-feira com +6,9% ao mais alto desde o início do ano a 6,7 euros. Após a abertura na Piazza Affari em título está entre os mais comprados, acima dos 7,2 euros, uma subida de 6,74%. A Buzzi-Unicem também subiu, liderando os aumentos das Blue Chips em +5,3%.
Cementir vende todas as atividades italianas para Italcementi (grupo HeidelbergCement) por 315 milhões. O anúncio surpresa da empresa do grupo Caltagirone explica que a venda diz respeito a 100% da Cementir Italia, incluindo as subsidiárias Cementir Sacci e Betontir.
“Após esta operação – explica Francesco Caltagirone jr, presidente e CEO da Cementir Holding – a dívida financeira líquida do grupo no final de 2018 será próxima de 0,5 vezes a margem operacional bruta. Isso nos dará a oportunidade de aproveitar outras oportunidades que possam surgir no futuro, como aconteceu nos últimos doze meses”. A intenção parece, portanto, ser a de proceder a novas aquisições.
O negócio da Cementir Italia inclui 5 fábricas de cimento de ciclo completo e 2 centros de moagem de cimento, bem como a rede de terminais e fábricas de concreto na Itália. A contraprestação da transação (enterprise value), acrescenta a nota, é de 315 milhões em base "à vista e sem dívidas". A transação, vale acrescentar, está sujeita à autorização do Antitruste e o fechamento está previsto para o início de 2018. Em 2016, a receita pró-forma de vendas do grupo Cementir Italia foi de 136 milhões (considerando Cementir Sacci para 12 meses efetivamente adquiridos no final de julho de 2016)
A ideia de vender todos os activos italianos, observa a Radiocor, talvez já estivesse a amadurecer em Abril, quando durante a reunião orçamental da Cementir, Caltagirone jr queixou-se da lentidão do processo de concentração em Itália, um mercado "com uma capacidade de produção de 40 milhões de toneladas e uma demanda estável de 19 milhões”, afirmou. 'A palavra de ordem na Itália para o cimento – acrescentou Caltagirone falando aos repórteres naquela ocasião – é diversificar no exterior hoje e o tempo não vai faltar'. As atividades italianas respondem por cerca de 12% do faturamento do grupo.
