Cassa Depositi e Prestiti, Mediobanca e Finint Investments emitiram duas obrigações no valor total de 30 milhões de euros. As emissões serão utilizadas para apoiar os planos de investimento e crescimento previstos pela Imi Fabi, empresa que atua na produção de minerais de talco, no plano de negócios até 2025.
Em pormenor, Cassa Depositi subscreveu metade do valor total (15 milhões), Mediobanca subscreveu 10 milhões, Finint 5 milhões de euros.
As duas obrigações têm as mesmas características em termos de estrutura, reembolso amortizante, maturidade em dezembro de 2024 e cupão de 5%. Os valores mobiliários serão listados no sistema de negociação multilateral administrado pela Borsa Italiana no segmento profissional ExtraMot Pro.
O grupo Imi Fabi, com um volume de negócios consolidado de 150 milhões de euros em 2017, é constituído por 10 empresas operacionais, das quais 4 na Europa, 2 na Ásia, 2 na América do Norte, 1 na América do Sul e 1 na Austrália, podendo conte até 7 minas. Seu core business é a produção de minerais funcionais para diversos setores industriais.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario assessorou o grupo Imi Fabi e os três investidores como Sole Arranger da transação.
