Mar definir o intervalo indicativo para o preço do IPO entre 3,2 e 4,3 euros. A empresa que gere os aeroportos de Linate e Malpensa sublinha que esta gama valoriza 100% do capital entre 800 milhões e 1,075 mil milhões de euros. O valor situa-se entre os 187 e os 252 milhões de euros.
Segundo fonte próxima ao dossiê e citada pela Reuters, Sea oferecerá até 58,52 milhões de ações no IPO. A oferta prevê um aumento de capital de até 24,4 milhões de ações e uma venda das ações existentes pela Asam (holding da Província de Milão), de até 34,120 milhões de ações.
O bookbuilding e o roadshow, acrescenta a fonte, terão início no dia 19 de novembro e terminarão no dia 30 de novembro. O preço está programado para 3 de dezembro, enquanto a estreia na Piazza Affari deve acontecer no dia 6 de dezembro.
O conselho de administração da Sea também aprovou as contas a 30 de setembro de 2012 fecharam com proveitos de 502,7 milhões de euros (+5,3%), Ebitda de 126,9 milhões (+6%), Ebit de 73,4 milhões (+3,4%), resultado líquido de 39,3 milhões, substancialmente inalterado face a 30 de setembro de 2011, que beneficiou de uma mais-valia de 16,1 milhões relativa à alienação de ativos. A dívida financeira líquida situou-se em 334,5 milhões de euros, enquanto os investimentos ascenderam a 80,6 milhões.
Il tráfego de passageiros e mercadorias foi afetado pelo contexto macroeconômico global. A 30 de setembro, o sistema aeroportuário de Milão transportava 21,4 milhões de passageiros (-1,6%) e movimentou 312 mil toneladas de carga (-8,4%).
Em todo o caso, Malpensa confirma-se como o primeiro aeroporto italiano para a gestão de mercadorias (54% do total italiano). Em detalhe, na frente de passageiros Malpensa registou 14,3 milhões de passageiros (-3,9%), Linate 7,1 milhões de passageiros (+3,3%).
