é dia D Banca Carige. O instituto da Ligúria inicia hoje um aumento de capital hiperdilutivo de 560 milhões de euros e os investidores já estão em fibrilação.
No início da sessão de negociação, ações e direitos da Banca Carige não conseguiram definir um preço, então entraram em negociações com a ação subindo (até chegando a +11%) e a direita caindo. Após alguns minutos a ação ficou negativa e foi suspensa novamente com uma queda teórica de 5%. Na terça-feira, o título havia conseguido um maxi rebote de 53,26% após a queda de 37,5% arquivada diante do aumento.
A recapitalização descontou ontem o sinal verde da Consob ao prospecto, que foi publicado esta manhã. No texto, o Instituto explica que existem três inspeções de fiscalização em andamento e que o próprio Consob realizou fiscalizações entre março e julho, cujos resultados ainda não foram divulgados. Assim, “não é neste momento possível excluir que, face às conclusões desta atividade fiscalizadora, o emitente deva assumir outras iniciativas destinadas a colmatar as deficiências identificadas".
O documento então especifica que o BCE ele lançou dúvidas sobre a capacidade do Carige de gerar lucros e operar como um banco autônomo.
O prospecto também mostra que os principais acionistas da Carige concordaram em subscrever 128,47 milhões do aumento. Os restantes 369,5 milhões em opção não estão totalmente garantidos, mas apenas 234,4 milhões. Destes, 69,5 viriam da Malacalza Investimenti (que também subscreverá o aumento pela sua participação de 17,587%) e 130 de investidores que assinaram acordos de primeira garantia de alocação com a Equita Sim. A parte descoberta do aumento é de 135 milhões.
O custo da operação, que inclui comissões para membros do sindicato de subscrição e Equita Sim, é estimado em aproximadamente 51,7 milhões bruto do efeito tributário. Destes, 14,7 milhões serão pagos pelo emissor independentemente da conclusão do aumento de capital.
