A administração da Banca Carige lançou uma manobra de pelo menos 700 milhões de euros, que inclui um aumento de capital até meio bilião e uma venda de ativos que visa atingir pelo menos 200 milhões. A agência Radiocor escreve. A recapitalização é assim superior aos 450 milhões anunciados no plano de fevereiro, enquanto as vendas dizem respeito a ativos imobiliários, à subsidiária de crédito ao consumo Creditis e à plataforma de gestão NPL. A assembléia de acionistas para a deliberação sobre o aumento será convocada em uma próxima reunião do conselho de administração.
Numa nota do instituto especifica-se que "em pleno cumprimento dos objectivos do Srep atribuídos pelo BCE em termos de requisitos de capital e qualidade dos activos, procedeu-se a uma revisão estratégica da carteira de activos do Banco, identificando um conjunto de acções de reforço de capital e melhoria da qualidade dos ativos caracterizada pela velocidade de implementação e minimização dos riscos de execução”.
Relativamente às operações de alienação anunciadas, refira-se que se pretende reforçar a participação integral na sociedade de crédito ao consumo do Grupo, Creditis SpA, a unidade de negócio relacionada com a plataforma de recuperação de crédito malparado e o negócio de adquirência, ou a cobrança serviços relativos a contratos POS (livro do comerciante).
Adicionalmente, a nota refere ainda que o processo de revisão integral da atividade do Banco inclui a necessidade de continuar a desalavancagem através da redefinição da estratégia global relativa ao portefólio de NPE. O processo de desconsolidação de crédito malparado iniciado no corrente ano com a venda de uma carteira de cerca de 940 milhões de euros através de securitização assistida pela Gacs, vai continuar com novas alienações de cerca de 1,2 mil milhões de euros.
Segundo comunicado do instituto, a abordagem estratégica assim revista permite identificar soluções que apresentem menor grau de complexidade operacional e maior rapidez de execução face às medidas inicialmente previstas. A prossecução dos objetivos do Srep relativos à carteira Npe é também prosseguida através de uma estratégia de gestão da carteira Uns Uns Pay (Utp - improvável que pague) que visa, para além de melhorar a taxa média de cobertura, também ações de risco em alguns posições significativas incluídas no agregado.
Finalmente, a pré-garantia celebrada com o Credit Suisse e o Deutsche Bank está sujeita a termos e condições normais para operações desta natureza e a algumas disposições específicas, incluindo a aprovação e implementação de um plano empresarial e financeiro sustentável, incluindo a implementação do referido activo alienações e quaisquer outras operações de otimização de capital, bem como o feedback dos investidores em relação à operação de aumento de capital proposta.
Caso, entre outras coisas, todas as condições sejam atendidas para cada um dos Coordenadores Globais Conjuntos, o contrato de pré-garantia prevê a estipulação de um contrato de garantia para a subscrição de quaisquer novas ações emitidas que ainda não foram subscritas. As iniciativas extraordinárias serão suportadas por intervenções nas áreas core de negócio que determinarão a revisão do modelo de negócio, de forma a consolidar o turnaround do Grupo e garantir a sua sustentabilidade industrial.
