A espera acabou e o público aplaude. O Tesouro fechou a colocação do primeiro Btp Green italiano, fixando o valor em 8,5 bilhões de euros. Pedidos tem ultrapassou os 80 mil milhões de euros, quase 10 vezes o valor emitido. Um sucesso para o primeiro título verde do governo emitido pela Itália.
É um BTP com vencimento em 30 de abril de 2045, ofertado com yield na faixa de 12 pontos base acima do yield do BTP com vencimento em março de 2041. O guidance inicial era de 15 pontos.
O Tesouro confiou ao BNP Paribas, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, JP Morgan e NatWest Markets o mandato para a colocação sindicalizada do primeiro BTP Green. O produto será usado para financiar “as despesas incorridas pelo Estado com um impacto ambiental positivo conforme exigido pela lei orçamentária para 2020", anunciou o Ministério da Economia em nota que também destaca que "o novo BTP Verde é emitido no quadro do quadro de referência para emissão de títulos públicos Verdes publicado em 25 de fevereiro de 2021 e contribuirá, portanto, para os objetivos ambientais e para o estratégia de sustentabilidade da Itália, na forma descrita no mesmo documento".
Il estreia na Itália no mercado de títulos verdes era esperado há meses. Nosso país, portanto, entra legitimamente na categoria de estados europeus que emitiram títulos verdes junto com Alemanha, França e Holanda. Em 2021, são esperadas emissões da Espanha, Reino Unido, Dinamarca, Ucrânia e Eslovênia. No segundo trimestre deste ano também deve entrar em campo a União Europeia que passará a emitir títulos verdes no valor estimado de 225 bilhões.
Recordamos que, segundo a NN Investment Partners, em 2021 as novas emissões de títulos verdes poderão crescer 50%, "elevando o total mercado global de títulos verdes em € XNUMX trilhão”.
(Última atualização: 15.55h3 de XNUMX de março).
