Apresse-se, o show já começou. Surpresa banco central australiano esta manhã ele aumentou as taxas em um quarto de ponto, apontando que a inflação ainda está muito alta. Mas do outro lado do mundo também há boas notícias: hsbc, o gigante bancário anglo-chinês está de excelente saúde, ao contrário do que se sussurra nas últimas semanas: lucros b acima das estimativas (12,9 bilhões contra 8) permitirão tanto uma recompra quanto um aumento do dividendo. Assim começa uma curta semana cheia de compromissos cruciais, começando com as reuniões do Fed e o BCE, num clima ainda tenso devido à crise dos bancos regionais americanos, resolvida, esperançosamente, pela intervenção de JP Morgan que absorveu os ativos da First Republic.
Os mercados europeus não mudaram muito tendo em vista a inauguração. Os últimos dados capazes de influenciar as decisões que o BCE tomará na quinta-feira serão divulgados pela manhã. Em particular, a tendência do empréstimos de bancos da zona euro o que dará uma indicação da desaceleração da atividade econômica. Os PMIs de manufatura da França, Alemanha e Reino Unido também foram divulgados.
JP Morgan apaga o fogo Primeira República
Il resgate de correntistas da Primeira República neutralizou a pior crise bancária dos Estados Unidos desde 2008. A Federal Deposit Insurance Corp assumiu o controle do First Republic Bank, o segundo maior credor a falir na história dos Estados Unidos, e então anunciou um acordo para vender todos os depósitos e a maioria dos ativos JP Morgan, que pagará ao regulador dos EUA 10,6 mil milhões de dólares. O patrimônio dos correntistas estará assim garantido, enquanto os perdedores serão os acionistas. “Esta parte da crise acabou”, disse Jamie Dimon.
Neste contexto, um wall Street O JP Morgan, que agora controla muito mais de 10% do mercado bancário dos EUA, subiu 2,3%. O resto do mercado está estável, esperando pelo Fed. Dow Jones -0,14%, S&P -0,04, Nasdaq -0,11%. Além dos anúncios do banco central, a atenção do mercado está nos relatórios trimestrais da Apple e da Starbucks.
Fed indo para uma última caminhada
Nick Timiraos, do WSJ, o jornalista mais informado sobre as escolhas do banco central americano, argumenta que o conselho, unido na decisão do aumento de um quarto de ponto, parece dividido sobre os próximos passos porque o partido daqueles que acreditam que a estação nascente, a mais desafiadora dos últimos 40 anos, deve acabar. “Eu não gostaria de nos ver subindo, subindo e subindo e depois descendo rapidamente, descendo, descendo”, diz ele Patrick Harker do Fed da Filadélfia.
O Fundo Monetário aumenta suas estimativas sobre a Ásia
Mais Bolsas de valores chinesas fechadas, o índice Nikkei de Tóquio subiu 0,2% e o Hang Seng de 香港 pisa na paridade. O PIB de Hong Kong aumentou 2,7% nos primeiros três meses do ano, disse hoje o CEO, John Lee, em conferência de imprensa.
Il Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou as previsões económicas para a Ásia, graças à recuperação da China que suportou o crescimento, ao mesmo tempo que alertou para os riscos derivados da persistência da inflação e da volatilidade dos mercados globais, causados pelos problemas do setor bancário ocidental. Segundo o FMI, a reabertura da economia chinesa será fundamental para a região e os transbordamentos na Ásia se concentrarão no consumo e na demanda do setor de serviços e não nos investimentos.
Deve-se considerar que abril foi o sexto mês negativo (-1,70%) dos últimos sete para o dólar. O mercado se convenceu de que o pico da inflação nos Estados Unidos já foi atingido e que o Fed pode mudar a trajetória das taxas já em junho.
Btp, o esforço das famílias aumenta, Hedge menos vender
Mercado de títulos à espera dos líderes do banco central. As Notas do Tesouro de 3,56 anos subiram 2,31%. Bund alemão XNUMX%, BTP 4,16%
No momento, o especulação baixista sobre a dívida Público italiano se retira: o volume de BTPs tomados por fundos de hedge para serem vendidos a descoberto caiu 40%, alerta o Financial Times. Nesse ínterim, a demanda por BTPs encontrou suporte doméstico: no primeiro semestre de agosto de 2022, famílias e empresas não financeiras As empresas italianas aumentaram a sua participação na dívida pública italiana em 30% (+50 mil milhões), para 213 mil milhões, mais do que compensando as vendas por não residentes.
Bitcoin desinfla, petróleo plano
Bitcoin +0,5% para 27.950 dólares de -5,3% ontem, o pior início de mês do ano. A realização de lucros com criptomoedas começou quando surgiram as notícias do salvamento do First Republic Bank, diminuindo a perspectiva de um contágio da crise bancária dos EUA.
Brent (US$ 79,30), Wti ($ 75,70). Os preços do petróleo estão estáveis e metabolizam dados mistos da China. A atividade manufatureira chinesa caiu inesperadamente em abril. Dados oficiais divulgados no domingo mostraram a primeira contração desde dezembro no índice de gerentes de compras da indústria. A recuperação industrial e econômica da China após a pandemia de coronavírus deveria ter impulsionado a demanda este ano, mas não parece ser o caso, talvez porque muitos investidores estrangeiros estão dando um passo atrás em investir na China. Por outro lado, o setor de serviços puxa fortemente devido ao retorno à vida normal com a reabertura pós-covid.
Ipo da Italian Design em 10,88, fundos manobrando na Enel
Nem mesmo Gianni Tamburi descansa no dia 1º de maio. Dica anunciou esta manhã um acordo para adquirir 51% da Investindesign, empresa que detém atualmente a maioria das marcas de design italianas. Tamburi vai investir 72 milhões para a aquisição de 50,7% do capital social, atribuindo à empresa um capital económico de 220 milhões de euros. Subseqüentemente marcas de design italiano fixou em 10,88 euros o preço a que as suas ações ordinárias serão ofertadas no IPO, o que corresponde a uma capitalização após os aumentos de capital de 293 milhões.
Ferrari: Barclays inicia cobertura com Equalweight, preço-alvo de 250 euros.
Eni:Stifel reduz o preço-alvo para 18 euros. “Não espero mais grandes choques no mercado de energia este ano”, disse o CEO Claudio Descalzi. A National Oil Corporation (NOC) da Líbia anunciou em 30 de abril que estava suspendendo as operações no complexo de petróleo e gás Mellitah, uma joint venture com a Eni, para trabalhos de manutenção que devem durar cerca de três semanas.
No: O consultor proxy Frontis Governance instou um de seus clientes acionistas da Enel a apoiar a lista de fundos Covalis, de acordo com um documento visto por Reuters. O relatório é dirigido ao Swiss Ethos, um grupo de fundos de pensão e outros investidores. Enquanto aguardava a resolução da disputa no conselho, o CEO cessante, Francesco Starace, declarou As horas de sol 24 estar “disponível caso alguém necessite de exercer temporariamente a gestão da sociedade, mas dentro de um prazo e determinadas apostas”, reiterando que não está disponível para outro mandato.
O governo italiano está trabalhando em um tassa nos lucros extras dos bancos para financiar a ajuda às famílias atingidas pelo aumento da inflação, informa uma fonte do governo, acrescentando que a medida será finalizada nas próximas semanas.
Tim: O CEO Pietro Labriola proporá aos diretores que peçam uma maior melhoria das ofertas recebidas para a rede na próxima diretoria convocada em 4 de maio, segundo duas fontes próximas da situação. A Comissão Europeia deu luz verde à resolução da Agcom que revê os preços grossistas dos serviços de acesso à rede Tim. Em particular, para 2023 a Autoridade propôs um aumento dos preços do cobre, segundo uma pessoa próxima do dossier.
Leonardo comunicou em 1 de maio que a subsidiária Selex ES concluiu a transferência do ramo societário relativo às atividades de auxílios à radionavegação para a empresa Indra Air Traffic, controlada integralmente pela empresa espanhola Indra Sistemas.
