As tensões geopolíticas desencadeadas durante a noite pela queda de um míssil na Polônia diminuíram, mas o sentimento do mercado foi ferido. Alguns investidores estão aproveitando a realização de lucros após o rali recente, desencadeado por uma desaceleração da inflação nos EUA e pela esperança de um Fed mais brando. Na Europa, porém, o corrida de preços não para e, ao contrário, atualiza seus máximos há 41 anos na Grã-Bretanha (+2% em outubro, +11,1% ao ano). Na Itália, o Istat revisa a inflação de outubro de 11,8% para 11,9%, que, no entanto, permanece no nível mais alto desde março de 1984.
Il BTP de dez anos no entanto, não é afetado e a taxa cai abaixo de 4%, pois isso não acontecia há algum tempo.
Nas ações, as listas europeias fecharam a sessão de hoje com vários tons de vermelho e wall Street movimentos fracos. Os tecnólogos se retiram após o progresso feito na véspera; O Nasdaq caiu 1,5%.
Europa fraca: Mercedes e Air France caem
Na Europa Piazza Affari perde 0,68% e cai para 24.531 pontos. Vermelho é mais brilhante Frankfurt, -1%, ponderado por estoques de automóveis como, de acordo com um relatório, Mercedes Benz (-5,72%) cortou os preços de seus veículos elétricos na China em até US$ 33.000 devido a atrasos nas vendas.
Vendas de ações de tecnologia penalizam Amsterdam -1,02%. Ruim Madrid -1,08%. Paris limita o dano a 0,52%, mas colapsa Air France-Klm (-10,72%) após ter manifestado a intenção de oferecer obrigações subordinadas convertíveis em novas acções por 300 milhões de euros. O declínio também é fracionário Londres -0,26%.
No exterior, Wall Street, após uma abertura chocante, continua em território negativo.
Pior ação do S&P 500 é da gigante do varejo Target (-15%) após decepcionantes resultados trimestrais e perspectivas negativas para os próximos meses. No contexto macroeconômico, as vendas no varejo nos EUA em outubro, porém, superaram as estimativas (+1,3%) após a mesma manutenção em setembro.
A chama do dólar se apaga
No mercado de câmbio, a chama do dólar se apaga, acionada pelos riscos de prolongamento da guerra. eu'EUR seção em andamento por volta de 1,039.
Entre as commodities, o óleo: o contrato Brent com vencimento em janeiro de 2023 perde 2% e está sendo negociado atualmente em torno de 92,90 dólares o barril. Os estoques semanais dos EUA decepcionam.
A fase positiva dos títulos do governo continua, após os dados da inflação americana divulgados nos últimos dias. O Tesouro a 3,73 anos vê uma taxa a cair para 4,384%, embora a inversão da curva de rendimentos se acentue e a obrigação a dois anos apresente uma taxa a subir para XNUMX%.
Queda das Taxas na Zona do Euro; Btp 10 anos abaixo de 4%
As taxas também caem na zona do euro e lo propagação entre os títulos italianos e alemães de dez anos, cai ainda mais para 193 pontos base (-1,7%), após a grande queda de ontem.
Il Btp 10 anos apresenta um rendimento de 3,92% e o Bund da mesma duração de 2,09%.
Segundo o governador Ignazio Visco, o BCE terá que continuar sua ação restritiva, com aumentos de juros, mas também crescem os motivos para implementar essa ação de forma menos agressiva.
Enquanto isso, a Eurotower, em seu Relatório de Estabilidade Financeira de novembro, escreve que os riscos para a estabilidade financeira na zona do euro "aumentaram" em meio a choques energéticos, alta inflação e baixo crescimento e com condições financeiras que estão piorando e vice-presidente Luis de Guindos observa que "aumentou a probabilidade de uma recessão técnica na zona euro".
Quanto à nova edição do BTP Itália, no final do último dia da oferta, o título com vencimento em novembro de 2028 obteve pedidos de mais de 1,85 mil milhões de euros, com 71.645 contratos assinados. O pedido total, incluindo também o financiamento relativo aos dois primeiros dias, foi de cerca de 7,28 mil milhões de euros, em linha com a edição de junho.
Piazza Affari se defende com Leonardo
Para defender a Piazza Affari, em um dia de vendas, ele fornece Leonardo, +2,17%, melhor blue chip do dia em um setor efervescente global na Europa após o aumento das tensões sobre a guerra na Ucrânia. Ao final da reunião dos embaixadores do Atlantic Council, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, porém, jogou muita água na fogueira do incidente polonês. “Não temos indícios de que tenha sido um ataque deliberado na Polônia. E não sabemos que a Rússia está planejando ataques contra a OTAN. Foi um incidente da defesa ucraniana, mas não é responsabilidade dos ucranianos.
Os utilitários são positivos com Hera + 1,54% Enel + 0,57% A2a +0,62%, enquanto os produtores de energia tentam entender que efeito poderia ter um imposto sobre lucros extras desviados para lucros. Eni perde 0,82%.
“Uma taxação extraordinária sobre 'lucros excedentes' parece menos perigosa para o setor de utilidades em 2022, considerando que quase todas as empresas do setor registrarão um lucro consolidado menor devido às enormes perdas no segmento de varejo, assim como 40% da Hydro produção menor. Ao contrário, representa um risco regulatório para 2023”, comenta Equita.
Entre os estoques de petróleo permanece em dinheiro Tenaris +0,48%, enquanto as realizações penalizam Saipem -2,84%.
Entre os bancos ainda se destaca Banco Bpm + 1,39%.
A camisola preta da fase de hoje das fichas azuis vai para Amplifon -3,74%. Carta sobre Telecomunicações -2,75%, também pressionado pelo corte do rating da Fitch para "BB-". Abaixo Stm –2,62%, após o rali de ontem.
Os estoques fora da cesta principal estão em vermelho Mfe A (-1,07%) ed Mfe B (-4,14%) após os resultados do terceiro trimestre em linha ou ligeiramente mais fracos do que o esperado.
